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オーケストレーションからのベスト・プラクティス・ガイダンス

管理者がリード、アカウントまたは作業中の商談を処理するためのベスト・プラクティスを作成した場合は、レコードの概要に「ガイダンス」パネルが表示されます。 作業中にパネルに推奨されるステップが表示されます。

推奨事項によって、完了するタスクまたはスケジュールするアポイントメントが自動的に作成されます。 これらのタスクを使用して、達成しようとしている目標を表示することもできます。 推奨事項以外に、オーケストレーションは作業時にバックグラウンドで自動アクションを実行することもできます。 たとえば、電話で誰かに連絡できない場合、アプリケーションはメール・マージされたフォローアップEメールを送信し、数日後に再度電話するよう促すことができます。

ここでは、「ガイダンス」パネルのスクリーンショットと商談の詳細を示します。

コールアウト番号	説明
1	「ガイダンス」パネルには、現在の推奨ステップが表示されます。 ステップは、パネルから直接操作できます。
2	[全てのステップと目標の表示]リンクをクリックすると、ステップをリストするドロワーが表示されます。
3	「ステップおよび目標」ドロワーには、ステップおよび関連する目標が表示されます。
4	ステップには、チームが完了した、スキップした、および進行中のステップが含まれます。
5	ステップを処理したり、ステップを完了またはスキップとしてマークできます。
6	ステップは一連の目標を完了します。 「目標」タブで、目標達成の進捗状況を確認できます。