EloquaでのFusion Salesからキャンペーンへのコンタクトおよびリードの追加

営業チームは、顧客と定期的に連絡を取り、顧客のニーズをよく理解しています。

これにより、営業スタッフは、特別なイベントや主要なアカウント・マーケティング・キャンペーンなど、特定のマーケティング・キャンペーンに担当者またはリードが最適かどうかを推奨する最適な位置に置かれます。 Fusion SalesとEloquaの統合を使用して、営業とマーケティング間のコラボレーションを容易にします。

統合を使用すると、営業チームは、Fusion Salesアプリケーション内のこれらの場所からEloquaマーケティング・キャンペーンにコンタクトまたはリードを追加できます。

前提要件

Fusion SalesインスタンスがEloquaインスタンスと統合され、EloquaからFusion Salesへのキャンペーン同期が設定されている必要があります。

ノート:

EloquaキャンペーンをFusion Salesに同期する場合は、各キャンペーンの名前と説明を区別するように指定することをお薦めします。これらのフィールドは、Fusion Salesの対応するフィールドにマップされ、見込み客を追加するときに営業ユーザーが正しいキャンペーンを選択するようにガイドされます。

Fusion Salesで必要な変更

アプリケーション・コンポーザを使用して、ユーザーが担当者およびリードをEloquaキャンペーンに追加できるように、次のタッチ・ポイントを少なくとも1つ有効にする必要があります。

「担当者の編集」ページのキャンペーン・サブタブ、およびこのサブタブのキャンペーンに追加ボタン。
編集「リード」ページのキャンペーン・サブタブ、およびこのサブタブのキャンペーンに追加ボタン。
「キャンペーンの表示」ページのキャンペーン・メンバー・サブタブと、このサブタブのリードの追加ボタンおよび担当者の追加ボタンのいずれかまたは両方。
ワークスペースの担当者リストにあるキャンペーンに追加スマート・アクション。
ワークスペースのリード・リストにあるキャンペーンに追加スマート・アクション。

キャンペーンにリードおよび担当者を追加するユーザーに対して、次の2つの機能セキュリティ権限も追加する必要があります:

MKT_MANAGE_MARKETING_INTEGRATION_CAMPAIGN_MEMBER_PRIV
MKT_VIEW_MARKETING_INTEGRATION_CAMPAIGN_PRIV

ユーザーがキャンペーンにリードまたは担当者を追加すると、MemberStatus値がORA_ADDEDのFusion Sales内にキャンペーン・メンバー・レコードが作成されます。

Eloquaで必要な変更

ここで、Eloquaで行う必要のある変更を示します。

キャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクト

このカスタム・オブジェクトは、Eloquaに作成する必要があります。キャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクトはFusion Salesのキャンペーン・メンバー・オブジェクトに対応しています。キャンペーン・メンバー・レコードがFusion SalesからEloquaにインポートされると、キャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクト・タイプのレコードとしてEloquaに格納されます。

キャンペーン・メンバー・インポート・プロセス

Oracle CX Sales統合アプリケーション内で新しいインポート・プロセスを作成する必要があります。このインポート・プロセスでは、Fusion Salesのキャンペーン・メンバーが、前の項で作成したEloquaのキャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクトに同期されます。これを行うには、Oracle CX Sales統合アプリケーション・ユーザー・ガイドの「インポートの作成」のトピックを参照してください。

インポートの作成時に、必ずフィルタMemberStatus = 'ORA_ADDED'を使用してください。

CDOレコードをEloquaのコンタクトにリンクするには、チェック・ボックスを選択する必要があります。

最後に、インポート・プロセス中にFusion Salesから次のキャンペーン・メンバー属性をマップします。

キャンペーン・メンバーID
キャンペーンID
リードID
担当者ID
Eメール
メンバー・ステータス
レスポンス日

キャンペーンで使用するEloqua担当者のセグメントの作成

キャンペーン・メンバーCDOにリンクされた担当者のセグメントをEloquaで作成する必要があります。これは、Fusion Salesからインポートされたキャンペーン・メンバーを表します。

Eloquaキャンペーンごとに、インポートされたキャンペーン・メンバーのセグメントを1つ作成することをお薦めします。このようにすることで、各キャンペーンに追加された見込み客を簡単にカウントし、個々のセグメントをキャンペーン・キャンバスのリスナー・ステップの1つとして使用できます。

Eloquaのキャンペーンごとに1つのセグメントを作成する場合は、インポートされたキャンペーン・メンバーのキャンペーンIDをフィールド条件として使用してください。