構成ロードマップ

「基本構成」の章に示されている初期設定タスクを実行して、統合を起動して実行することをお薦めします。

統合のプロセスに慣れたら、「拡張構成」の章に進むことができます。

構成の簡単なロード・マップを次に示します。

「初期同期」. 統合を成功させるための最初のステップは、Fusion SalesからEloquaにデータ(コンタクト、リード、アカウント)をプルすることです。これにより、マーケティング組織は、営業チームと同じオーディエンス・ベースをターゲットにできます。また、初期同期により、重複するすべてのエントリ(EloquaとFusion Salesの両方に存在する可能性があるコンタクトなど)が共有識別子でタグ付けされます。これは、リードまたはコンタクトがEloquaからFusion Salesに同期される次のステップに役立ちます。共有識別子を使用すると、Fusion Salesで重複レコードが作成されません。
Fusion Salesへのリードの送信。このステップは、適格リードを営業チームに渡すマーケティング・チームを表します。このステップで構成する自動化により、マーケティングによって獲得されたリードが、さらなる開発のためにFusion Salesに送信されます。 Eloquaの基本プログラムと、リードを作成するための統合アクションから開始できます。プロセスに慣れるにつれて、ビジネス・ユース・ケースにあわせて条件やロジックを構築できます。
キャンペーンとキャンペーン・レスポンスの同期。営業チームは、リードのマーケティング・レスポンスとアクティビティの完全なコンテキストがある場合に、より効果的になります。キャンペーンおよびキャンペーン・レスポンスの同期機能では、リードがエンゲージしたときに、Eloquaキャンペーンがリードに自動的に関連付けられます。この関連付けは、営業チームとの完全な透明性のためにFusion Salesに関連付けられています。また、プロファイラおよびエンゲージの営業ツールを構成して、営業チームとマーケティング・チーム間のコラボレーションを強化することもできます。

統合の前提条件および制約

Fusion SalesとEloquaの統合を開始する前に、次の前提条件と制約を考慮してください。

Fusionの営業担当者、アカウントおよびリード・オブジェクトに表示されるすべてのフィールドが統合で使用できるわけではありません。フィールドマッピングを完了する前に、使用可能なフィールドを確認します。
このリリースの統合では、複数選択を許可するフィールドはデフォルトでサポートされていません。ただし、Oracle拡張ツールを使用すると、この機能を有効にできます。
Fusion Salesの担当者レコードとリード・レコードがマージまたは削除されると、これらの変更はEloquaと同期されません。