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Eloquaデータの同期方法

Fusion SalesとEloquaの統合により、マーケティング担当者と営業チームは、顧客ライフサイクルの各ステージで見込み客と顧客の管理を制御できます。

次に、一般的なデータ・フローの概要を示します:

1. ビジターが会社のwebサイトに来て、フォームに入力します。

2. Eloquaは見込み客レコードを作成します。

3. Eloquaが見込み客を承認すると、マーケティング担当者は見込み客を営業ユーザーまたはキューに割り当てます。これにより、Fusion Salesで新しいリードが作成され、営業サイクルが開始されます。

4. キャンペーン・メンバーシップ、担当者変換、アカウントと商談の関連付けなど、リードの更新はすべてEloquaの見込み客レコードに同期され、マーケティング担当者は見込み客のステータスを自分の組織に完全に表示できます。

データの同期方法は次のとおりです:

次の図に示すように、Fusion SalesからEloquaへ: アカウント、コンタクト、リード履歴データおよび商談は、Fusion SalesからEloquaに同期されます。 販売アカウント、担当者、リード、商談レコードがFusion Salesと同期されると、Eloquaの対応するレコードに、元のFusion SalesレコードのCRM IDがタグ付けされます。

EloquaからFusion Salesへの同期プロセスには、コンタクト・データの更新およびリード生成が含まれます。 リードは、Eloquaの新規見込み客から作成され、Fusion Salesのリード・オブジェクトと同期されます。 データの同期中に、次のオブジェクトが相互に同期されます。

Eloquaオブジェクト	Fusion Salesオブジェクト	データ同期
キャンペーン	キャンペーン	両方向
キャンペーン・メンバー/応答	キャンペーン・メンバー/応答	EloquaからFusion Salesへ
担当者	担当者	両方向
アカウント	アカウント	Fusion SalesからEloquaへ
担当者	リード	両方向
商談	商談	Fusion SalesからEloquaへ
カスタム・オブジェクト	カスタム・オブジェクト	両方向