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リード・スコアのEloquaからFusion Salesへの同期方法

自動化されたリード・スコアリング、ランキングおよび評価をEloquaで構成して、次のことを実行できます:

• リードに番号ベースのスコアを割り当てるリード・スコアリング・ルールを定義します。

• Hot(ホット)やWarm(ウォーム)、Cold(コールド)などの値を使用して、ランク・ルールを定量的に割り当てます

• リードのステータスを適格に自動的に変更できる条件の組合せを使用して、評価ルールを定義します。

Eloquaでこれらすべての値を同期し、リード・スコアを計算するためのスコアリング・モデルを定義します。 スコアリング・モデルでは、リード・スコアは24時間ごと、または担当者が関連するマーケティング・アクティビティを実行するたびに更新されます。

この機能を有効にするには、次の設定ステップを実行するだけで済みます。

1. Fusion Sales Leadオブジェクトのカスタム・フィールドを作成し、Eloqua Lead Scoreフィールドをコールします。

2. 「Create Lead(リードの作成)」処理と「Update Lead(リードの更新)」処理によって、Fusion Salesへのマッピングが作成されます。 マッピング中に、Eloquaフィールド「レート: (リード・スコアリング・モデル名)」を使用して、Fusion SalesのEloquaリード・スコア・フィールドにマップします。 これにより、リード・スコア値(A1、B1、C2など)がEloquaからFusion Salesに同期されます。

3. Eloquaリード・スコアの同期値を使用して、Fusion Salesでリードをホット、ウォームおよびコールドの値でランク付けします。

   ノート:

   プログラム・キャンバスでリード・スコア値を使用して、高スコアのリードのみがEloquaからFusion Salesに同期されるようにすることもできます。