営業ダッシュボードのAIエージェント

営業担当は、営業ダッシュボードで2つのAIエージェントを使用してビジュアライゼーションを作成し、チャートに表示される情報に関するインサイトを取得し、重要な営業情報に関するフォローアップ質問をすることができます。

Sales Analyzer: ユーザー問合せをビジュアライゼーションに変換します。
1. 営業担当は、営業ダッシュボードの「Oracleに問合せ」バーに問合せを入力し、「ビジュアル化」を選択します。
2. Sales Analyzerでは、問合せからチャートが生成され、ドロワーに表示されます。
3. 営業担当は、基本的なビジュアライゼーション設定を調整できます。
4. 営業管理者は、将来の参照または共有のためにチャートをカタログに保存できます。
知っておくべきこと:
- 営業担当および営業マネージャの場合、チャートは一時的なものです。営業管理者権限がないかぎり、保存できません。
- 営業管理者は、チャートをライブラリに保存し、ダッシュボードに追加します。
- 適応型検索の設定時に、営業担当がチャート情報のグループ化に使用する属性を「グループ化基準」に対して有効にする必要があります。
- データを1つの属性でグループ化するように制限されています。たとえば、営業アナライザで、各チーム・メンバーの商談数を営業ステージ別に示す棒グラフを作成できますが、商談数および売上数を営業ステージ別に示す積上げチャートは生成できません。
営業担当がエージェントを使用する方法の詳細は、「プロンプトからのチャートの作成」のトピックを参照してください。
ナラティブ・インサイト: 営業ダッシュボードのビジュアライゼーションに関するテキスト・インサイトを生成し、営業担当は基礎となる情報についてフォローアップ質問できます:
1. 営業担当は、営業ダッシュボードに表示されるグラフィックの横にある「処理」→「インサイト」をクリックします。
2. エージェントは、ドロワーにインサイトを表示します。
3. 営業担当は、ドロワーで質問をフォローアップできます。
ナラティブ・インサイト・エージェントは、データ取得と分析処理の間のフローを管理することで、ナラティブ・インサイトの生成を編成するスーパーバイザ・エージェントです。ユーザー問合せを分類し、ビジュアライゼーション・データで十分かどうかを判断し、ファクトベースのコンテキスト対応インサイトを生成するためにタスクを適切なエージェントに委任します。

営業担当がエージェントを使用する方法の詳細は、Redwoodでの営業の使用ガイドの営業ダッシュボード・グラフからのインサイトの生成のトピックを参照してください。