営業ダッシュボードVB Studioコンポーネントの基本
ここでは、Oracle Visual Builder Studioコンポーネントでの営業ダッシュボードの表示方法の簡単な概要を示します。
販売ダッシュボードのタブ: メトリック・カードおよびコンテンツ・コンテナ
ダッシュボードの各タブは、タブ・コンテンツを保持する2つのOracle Visual Builder Studioフラグメントで構成されます:
- 「メトリック・カード」 (次のスクリーンショットのコールアウト1で識別)
メトリック・カードには、タブの上部にある情報が保持され、タブが選択されていない場合でも常にダッシュボードに表示されます。 タブ・タイトルおよびその他のオプション情報が含まれます。 営業マネージャの事前定義済のパイプライン・メトリック・カード。たとえば、商談売上の合計を計算して表示します。
販売ダッシュボードのすべてのメトリック・カードは、「メトリック・コンテナ」にリストされます。 次の項で説明するメトリック・コンテナは、営業ダッシュボードのシェルを形成します。 - 「コンテンツ・コンテナ」 (callout 2)
コンテンツ・コンテナは、タブ内の情報を保持します。 各コンテンツ・コンテナには、表、ビジュアライゼーションおよびリストを含む最大5つのセクションを追加できます。
たとえば、Oracleが提供する営業マネージャ・ダッシュボードの事前定義済パイプライン・コンテンツ・コンテナでは、商談の表が最初のセクションに表示されます。 その他のセクションには、「ポイント(個人)」、「オープン・タスク(チーム)」、「オープン・タスク(個人)」および「期限超過タスク(チーム)」が表示されます。 様々な保存済検索からのすべての表示情報。
ユーザーにとって、メトリック・カードとコンテンツ・コンテナは単一のユニットを形成します。 ただし、メトリック・カードとコンテンツ・コンテナは、VB Studioの個別のエンティティです。 これらを単一のタブとして表示するには、VB Studioでリンクする必要があります。
メトリック・コンテナ・インスタンス: ダッシュボードのシェル
VB Studioでは、営業ダッシュボードの内容はメトリック・コンテナ・インスタンスによって表されます。 各メトリック・コンテナ・インスタンスには、メトリック・カードのリスト(ユーザーに表示されるタブ)が含まれます。
営業ダッシュボードのこのスクリーンショットには、2つのタブが含まれています。 メトリック・コンテナ・インスタンスには、タブごとに1つずつ、2つのメトリック・カードが含まれています。
メトリック・コンテナ・インスタンスごとにルールを作成し、それが表す販売ダッシュボードを表示するユーザーを決定します。
次に、Oracle Visual Builder Studioでのメトリック・コンテナの表示方法のスクリーンショットを示します。 スクリーンショットは、Oracleが提供する2つのセールス・ダッシュボードの2つのメトリック・コンテナを示しています。
| コールアウト番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 |
事前定義済の営業マネージャ・ダッシュボードのメトリック・コンテナ。 Oracleが提供するメトリック・コンテナは、「組込みルール」ヘッダーの下にリストされます。 作成したメトリック・コンテナは、「拡張ルール」の下にリストされます。 |
| 2 |
「条件」では、このダッシュボードを表示するユーザーを指定します。 事前定義済の営業マネージャ・ダッシュボードは、リストされたジョブ・ロールのみが表示できます。 他のすべてのユーザーには、その条件が「常に表示」に設定されているため、営業担当ダッシュボードが表示されます。 |
| 3 |
メトリック・カード(ダッシュボードのタブ)は、「ルールに含まれるセクション」ヘッダーの下にリストされます。 メトリック・カードの順序によって、タブの順序が決まります。 |
コンテンツ・コンテナ: あなたのタブ・コンテンツ
コンテンツ・コンテナは、営業ダッシュボードの各タブの内容を指定します。 コンテンツ・コンテナ条件は、メトリック・コンテナ内のメトリック・カードを参照します。
| コールアウト | 説明 |
|---|---|
| 1 |
各ルールはコンテンツ・コンテナ・インスタンスです。 たとえば、Oracleが提供する営業担当- パイプライン・コンテンツ・コンテンツ・コンテナは、「パイプライン」タブに表示されるパイプライン・ビジュアライゼーションを営業担当で指定します。 Oracleでは営業担当と営業マネージャ用に個別の営業ダッシュボードが提供されるため、「組込みルール」ヘッダーの下に、営業マネージャ用の個別のパイプライン・コンテンツ・コンテナが表示されます。 |
| 2 | 「重複」アイコンをクリックして、Oracleが提供するコンテンツを複製し、編集できるようにします。 |
| 3 | 各コンテンツ・コンテナの条件は、営業ダッシュボードのタブの上部を形成するメトリック・カードを参照します。 |
| 4 | 「ルールに含まれるセクション」見出しの下にリストされている項目は、タブに表示される内容と順序を指定します。 |
