表示可能な内容と作成方法

ダッシュボードには、様々なインタラクティブなビジュアル要素を表示できます。これには次のものがあります。

使用できるツール

様々な表示要素の作成に使用できるツールとデータ・ソースをまとめた表を次に示します。

ツールおよびデータ・ソース	KPI (メトリック・カード)	表	リスト	チャート
ビジュアライゼーション構成(適応型検索)	はい	はい	はい	はい
ビジュアライゼーション構成(OTBI)	はい	はい	いいえ	はい
簡易レポート(OTBI)	いいえ	いいえ	いいえ	はい
Sales Analyzer AIエージェント(適応型検索)	いいえ	いいえ	いいえ	はい

ツールについて

ビジュアライゼーション構成
ビジュアライゼーション構成ツールを使用すると、適応型検索とOracle Transactional Business Intelligence (OTBI)の両方のデータからダッシュボードのコンテンツを作成できます。
- 適応型検索の保存済検索からのビジュアライゼーション
  オブジェクトのデフォルトの保存済検索からビジュアライゼーションを構築し、ツールにフィルタを追加したり、個々の保存済検索からビジュアライゼーションを作成できます。
  保存検索は、適応型検索で作成された再利用可能な問合せで、商談、アカウント、リード、タスクなどの営業オブジェクトから直接データを取得します。保存検索は柔軟性があり、メトリック・カード、表、リスト、チャートなど、複数のダッシュボード・コンポーネントで使用できます。営業データ(たとえば、「自分のオープン商談」や「期限超過タスク」)にすばやくアクセスする必要があり、レコードレベルの詳細にドリルダウンする機能が必要な営業ユーザーに最適です。
  保存済検索を使用する場合:
  - リアルタイムの運用販売データ用
  - テーブルまたはリストにアクション可能なレコードが必要な場合
  - 複数のダッシュボード・コンポーネントで同じデータ・セットを使用する場合
- OTBI分析からのビジュアライゼーション
  OTBI分析は、Oracleのトランザクション・ビジネス・インテリジェンス・レイヤーで作成されたレポートです。これにより、ユーザーは複数のサブジェクト領域からのデータを結合し、拡張フィルタを適用して、カスタム集計を作成できます。 OTBI分析では、メトリック・カード、表およびチャートを移入できますが、リストを直接生成することはできません。複雑なレポート作成、トレンド分析、またはKPIに製品や地域別の収益などの多次元データが必要な場合に最適です。
  OTBI分析を使用する場合:
  - 複数のオブジェクトまたはサブジェクト領域にわたる分析インサイトを取得するには
  - 複雑な計算または集計を必要とするKPIを構築するため
  - 高度な分析問合せによるビジュアライゼーションのサポート
ビジュアライゼーション構成ツールは、ホーム・ページから、またはURLから直接開くことができます(http://<server-address>/fscmUI/redwood/cx-analytics/application/container/dvconfig/)。
簡易レポート
エクスプレス・レポート・ツールを使用すると、OTBI分析からレポートを簡単に作成できます。サポートされる表、リストまたはメトリック・カードはありません。各レポートは、チャートと表で構成されます。営業ダッシュボードには、簡易レポートで作成されたレポートのビジュアライゼーション部分のみが表示されます。表は表示されません。
このツールは、高度なOTBIレポート作成スキルを持たない営業担当を対象としています。これは、管理者からの支援や高度なレポート・ツールの使用なしに、ユーザーが迅速なビジュアル・インサイトを必要とする場合に最適です。
簡易レポートを使用する場合:
- 迅速なビジュアル分析
- 営業担当がOTBIでレポートを作成したり、保存済検索を構成せずにチャートを必要とする場合。
Express Reportsツールは、ホーム・ページから、またはURLから直接開くことができます(http://<server-address>/fscmUI/redwood/cx-analytics/application/container/report/reports)。
Express Reportsについてさらに学習するには、プレイブック「Express Reportsの使用を開始するにはどうすればよいですか。」を参照してください。
Sales Analyzer AIエージェント

販売ダッシュボードの「Oracleに問い合せる」バーに問合せを入力して、単純なチャートを作成できます。 Sales Analyzerエージェントが残りの処理を実行します。

営業アナライザ・エージェントは適応型検索が有効になっている属性からチャートを作成し、チャートは1つの属性でデータをグループ化できます。たとえば、営業アナライザで、各チーム・メンバーの商談数を営業ステージ別に示す棒グラフを作成できますが、商談数および売上数を営業ステージ別に示す積上げチャートは生成できません。

エージェントによって生成されたチャートをダッシュボード・コンテンツのライブラリに保存し、ダッシュボードに追加できます。