キー・パフォーマンス・インディケータ(KPI)

各タブの上部を形成するメトリック・カードでは、パイプライン合計、クローズ済売上、期限超過タスクなどの重要な値を強調表示するKPIを表示できます。目標に対するパフォーマンスを一目で確認できるので、営業担当がアクションにすばやく優先順位を付けることができます。

KPIの作成に使用するツール

ビジュアライゼーション構成ツールを使用して、適応型検索保存済検索またはOTBI分析からKPIを作成できます。

2つのタブがあるサンプル・ダッシュボードのスクリーンショットを次に示します。スクリーンショットは、メトリック・カードで定義されたタブの一部をハイライトしています。

メトリック・カードには、サンプル・パートナ・ディール登録メトリック・カードのスクリーンショットに示す最大5つの異なる要素があります:

コールアウト	フィールド	説明
1	名前	ダッシュボード・タブのタイトル。
2	バッジ	異なる値範囲に対して指定したバッジが表示されます。
3	プライマリ・メトリック(セカンダリ・メトリック)	最大2つのメトリックを表示できます。この例では、ディール・サイズ(プライマリ・メトリック)とカウント(セカンダリ・メトリック)の合計です。
4	説明	入力する1行の摘要、または動的に入力される摘要。