チャート

インタラクティブ・チャートは、営業担当がパターンを特定し、進捗状況を追跡し、パフォーマンスを明確に伝えるのに役立ちます。チャートを使用すると、営業担当は、ステージ別パイプライン、地域別収益、リード換算レートなど、販売データのトレンドおよび配分をビジュアル化できます。また、個々のレコードにドリルダウンできます。

棒グラフ、円グラフ、ドーナツ・チャート、ファンネル・チャート、散布図、コンボ・チャートなど、使用可能なチャート・タイプを選択できます。

チャート内の情報へのAIインサイト

営業担当は、任意のチャートから、Narrative Insights AIエージェントを使用して、チャートの基礎となる重要な情報の説明を生成し、フォローアップの質問をすることができます。

詳細は、「営業ダッシュボードのAIエージェント」のトピックを参照してください。

チャートの作成に使用するツール

営業管理者が営業ダッシュボードのチャートを作成するために使用できるツールがいくつかあります。使用する用途は、ユースケースの複雑さによって異なります。

単純なチャートを作成するには、販売ダッシュボードの「Oracleに尋ねる」バーに問合せを入力するだけです。 Sales Analyzerエージェントが残りの処理を実行します。

営業アナライザ・エージェントは適応型検索が有効になっている属性からチャートを作成し、チャートは1つの属性でデータをグループ化できます。たとえば、営業アナライザで、各チーム・メンバーの商談数を営業ステージ別に示す棒グラフを作成できますが、商談数および売上数を営業ステージ別に示す積上げチャートは生成できません。
Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)分析からより複雑なチャートを作成するには、簡易レポート・ツールを使用します。

簡易レポート・チャートでは、複数の要因でデータをグループ化できます。たとえば、売上を製品および都道府県別にグループ化できます。事前構築済のビジュアライゼーションを利用して、トレンドと主要業績評価指標を表示できます

Express Reportsの構成および使用方法については、別のプレイブック「Express Reportsの使用を開始するにはどうすればよいですか。」で説明します。
適応型検索分析とOTBI分析の両方から複雑なチャートを作成するためのもう1つのツールは、ビジュアライゼーション構成ツールです。このツールを使用すると、営業ダッシュボードとCX Sales Mobileアプリの両方のチャートを作成できます。