実行時の表およびチャートのビジュアライゼーション

ビジュアライゼーションとして作成された表およびチャートがユーザーにどのように表示されるかを示します。

表のビジュアライゼーション

表ビジュアライゼーションには、アクセスされた頻度でソートされたレコードが表示されます。最も頻繁にアクセスされるものが最初に表示されます。個々のレコードへのドリルダウンを有効にし、「アクション」リストを追加できます。スマート処理を使用すると、営業担当は、たとえば、タスクの作成、アポイントメントのスケジュール、Eメールの送信、表からの直接コールを行うことができます。

表には、「すべて表示」リンク(スクリーンショットのコールアウト2)が含まれており、リスト・ページが開き、ビジュアライゼーション選択基準に一致するすべてのレコードが表示されます。

チャートのビジュアライゼーション

営業担当は、チャートのセクションをクリックして、基礎となるレコードを表示できます。

OTBI分析からのビジュアライゼーションのドリルダウンが、ビジュアライゼーションとリストの両方が表示されたページで開きます。適応型検索ビジュアライゼーションからドリルダウンすると、そのオブジェクトのリスト・ページが開きます。

適応型検索の保存済検索のビジュアライゼーションによって、リスト・ページが開きます。

メトリック・カード

また、ビジュアライゼーション構成ツールを使用して、営業ダッシュボードの各タブの上部に表示される販売情報の作成を高速化することもできます。メトリック・カード・ビジュアライゼーションには、タイトル、KPIおよびバッジなど、表示可能なすべての情報を指定できるUIが用意されています。

メトリック・カードは営業ダッシュボード・タブの構成に使用されるため、その作成については、「Redwood営業ダッシュボードの構成」の章のトピック「タブの上部のメトリック・カードの作成」で説明します。