営業ダッシュボードとは何ですか。

営業ダッシュボードは、主要な営業指標とインサイトを単一のビューで提供する一元化されたワークスペースです。商談、リード、アカウント、タスク、アポイントメントなどのソースからのデータを集計し、対話型のビジュアライゼーション、表およびキー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)を介してこの情報を表示します。営業担当は、複数のシステムを切り替えることなく、グローバル検索とフィルタを使用して、レコードを迅速に検索したり、販売データ(パイプライン、予測、アカウント・アクティビティなど)の特定の側面に集中できます。

レポートに加えて、営業ダッシュボードは意思決定とワークフロー管理をサポートしています。ドリルダウン・ビュー、アカウント要約、コンテンツ・コンテナなどの機能により、ユーザーは高レベルのメトリックから個々のレコードに効率的に移動できます。営業担当は、レコードの更新、商談のフォローアップおよびダッシュボード内でのタスクの直接割当を実行できます。

ダッシュボードでは、Tableau、PowerBI、Oracle Analyticsなどの外部分析ツールとの統合もサポートされており、同じワークスペース内の高度な分析および予測インサイトにアクセスできます。

営業管理者は、このガイドのステップを使用して、様々なロールまたは個人に適した任意の数の営業ダッシュボードを作成できます。パーソナライズ・オプションを使用すると、各営業担当は、ニーズに最適なレイアウト、チャートおよびフィルタを使用して独自のバージョンのダッシュボードを作成し、一貫性と柔軟性のバランスをとることができます。

営業担当の場合、営業ダッシュボードは情報および日次タスクへのアクセスを合理化し、データの検索やレポートの生成に費やす時間を短縮します。マネージャーはチームのパフォーマンスを監視し、リスク領域を一目で確認でき、チーム・メンバーはパイプラインとアクティビティを明確に把握できます。メトリック、ワークフロー管理および分析を組み合せることで、営業ダッシュボードはレポート・ツールとして機能し、営業実行の中心的なハブとして機能します。