営業ダッシュボード設定ステップの概要

この概要を使用して、営業ダッシュボードの初期設定をガイドします。編集のタイプに関係なく、独自の営業ダッシュボードを作成する必要があります。ちょっとした言葉の変化でさえ、あなた自身を創造する必要があります。 Oracleが提供する販売ダッシュボード・コンテンツは直接編集できません。

ステップ	説明	詳細
1	Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)を使用している場合は、Oracleが提供する事前定義済分析を利用できます。 OTBIでアーカイブを解除するだけで、ダッシュボードのチャートと表を作成する準備が整います。	Oracleが提供する分析のアンアーカイブ
2	営業担当がAsk Oracleバー(Sales Analyzer)に入力した問合せからチャートを作成し、既存のチャート(Narrative Insights)からインサイトを生成するために使用できる2つのAIエージェントを有効にします。	営業ダッシュボードAIエージェントの有効化
3	Oracleが提供する2つのダッシュボードの1つを複製して、営業ダッシュボード・コンテンツのシェルを作成します。 VB Studioでは、ダッシュボードはメトリック・コンテナの2つのインスタンスとして表されます。営業ダッシュボードを表示できるユーザーは、ケースの階層内のメトリック・コンテナ・インスタンスの条件と位置によって決まります。設定時にコピーを表示できるようにするには、条件をクリアしてダッシュボードを全員に表示します。	アプリケーションで提供される初期営業ダッシュボード設計の概要 Oracleが提供するダッシュボードの1つを複製して、ダッシュボードのシェルを作成
4	営業ダッシュボードに表示するチャート、表およびリストを作成します。いくつかのツールを使用できます。使用するデータは、データのソースと必要なデータの複雑さによって異なります。たとえば、Sales Analyzer AIエージェントを使用して、ダッシュボードの「Oracleに問い合せる」バーに問合せを入力することで、単純なチャートを作成できます。より複雑なチャートおよびOTBIに由来するチャートについては、ビジュアライゼーション構成ツール(このガイドを参照)またはエクスプレス・レポート(「エクスプレス・レポートの使用を開始するにはどうすればよいですか。」プレイブックを参照)を使用できます。メトリック・カードのキー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)を作成するには、ビジュアライゼーション構成ツールを使用する必要があります。	表示できる内容と作成方法
5	ダッシュボード・シェル・メトリック・コンテナ内で、追加する各タブのメトリック・カードを作成します。メトリック・カードは、常に表示されるタブの上部です。	タブの上部のメトリック・カードの作成
6	Oracleが提供するコンテンツ・コンテナの1つを複製して、タブ・コンテンツのシェルを作成します。コンテンツ・コンテナ条件を編集して、タブ用に作成したメトリック・カードにリンクします。	コンテンツ・コンテナの作成とメトリック・カードへのリンク
7	各タブには、テーブル、リストおよびチャートとして異なる売上情報を表示するセクションを最大5つまで作成できます。タブのコンテンツ・コンテナへのコンテンツの追加を開始する前に、レイアウト・スタイルがタブ内のセクションの表示をどのように制御するかを確認してください。タブ内のセクションのサイズは、追加するセクションの数と、タブでのセクションの位置によって異なります。	セクションの追加時に営業ダッシュボード・タブに情報を表示する方法
8	タブにコンテンツを表示するセクションを作成します。入力するパラメータは、表、リスト、ビジュアライゼーションの表示、およびOracle Fusion Data Intelligenceからのレポートの埋込みで異なります。	表示しているコンテンツを含むセクションの作成
9	表およびリストを追加する場合、レイアウトでは、列として表示する属性、順序および相対幅を指定します。各ビジネス・オブジェクトに固有のレイアウトには、すでに主要な情報が含まれていますが、属性を追加したり、その順序と相対幅を変更できます。	表およびリストでのフィールドの表示方法を指定するレイアウト営業ダッシュボード表の列とその幅の指定
10	「Oracleに尋ねる」バーからカスタム・オブジェクトおよびフィールドの検索を有効にします。標準営業オブジェクトおよびフィールドはすでに検索に使用可能ですが、同様の手順に従って、検索で使用されるフィールドを変更し、検索結果に表示できます。	営業ダッシュボードでのカスタム・オブジェクト検索の有効化標準オブジェクトの営業ダッシュボード検索結果に表示されるフィールドを変更するにはどうすればよいですか。
11	営業担当が営業ダッシュボード・タブに表示する営業情報の範囲を絞り込むために使用できるフィルタを公開します。フィルタを適用することで、指定した期間に情報を絞り込んだり、特定のチーム・メンバーを選択したりできます。	営業ダッシュボードに表示される情報のフィルタリングの有効化
12	ユーザーが営業ダッシュボードを開いたときにデフォルトで表示する営業ダッシュボード・タブを指定します。ユーザーに表示されるタブを指定するには、タブのメトリック・カードのIDを営業ダッシュボードの定数defaultMetricCardにコピーします。	デフォルトで表示するダッシュボード・タブの指定
13	営業担当は、営業ダッシュボードの「Oracleに尋ねる」バーからレコードを直接作成できます。アプリケーション・コンポーザの「スマート処理」作業領域で、使用可能な作成処理と対象者を指定できます。グローバル・アクションを作成して、公開されたAIエージェントを「Oracleに尋ねる」バーから直接開くこともできます。	営業ダッシュボードのグローバル処理
14	営業ダッシュボードのパーソナライズを使用可能にします。有効にすると、営業担当は、指定したコンテンツを使用して、営業ダッシュボードの独自の個人バージョンを作成できます。	営業ダッシュボードのパーソナライズの有効化