更改テンプレートの作成
サブスクリプションは、手動または自動で更改できます。 登録ユーザーは、「更新」処理を使用してサブスクリプションを手動で更新できます。 サブスクリプションを自動的に更新するようにアプリケーションを構成することもできます。 更改ルールによって、デフォルトの更改処理が決まります。
アプリケーションでは、サブスクリプションに関連付けられた更改ルール・テンプレートを使用して、次の情報を取得します:
- 更新プロセス
- 顧客受入基準
- 内部承認基準
サブスクリプションを更改すると、既存のソース・サブスクリプションのコピーが作成されます。 ソース・サブスクリプションは「アクティブ」または「期限切れ」にできます。 デフォルト設定に基づいて、更改サブスクリプションの有効および価格設定の詳細が変更されます。
サブスクリプション更改のライフ・サイクルは、新規作成されたサブスクリプションの場合と同様です。 ただし、イベント・モデル構成を使用して、更改サブスクリプション用に異なるライフ・サイクルを構成できます。 イベント・モデルを構成して、更改サブスクリプションを顧客にルーティングして受入を求めるか、サブスクリプション管理者に社内承認を求めることができます。 また、顧客受入や内部承認なしにサブスクリプションをアクティブ化することもできます。
新規更改テンプレートを作成する方法を次に示します:
- 設定ユーザーとしてサインインし、「サブスクリプション管理」にナビゲートします。
- 「サブスクリプション構成」ページで、「サブスクリプション構成」タブをクリックします。
- サブタブをクリックします。
- 「更改テンプレート」ページで、「作成」をクリックします。
- 「更改ルール・テンプレートの作成」ページで、テンプレートの詳細を入力します。
- 更改レベルを選択し、「価格調整タイプ」を選択します。
- 「失効までの日数」および「最小更新期間」に値を入力します。
- 「更改期間」を選択します。
- 「自動更改に更改条件を使用」チェック・ボックスを選択すると、「更改期間および期間」フィールドに定義された値に基づいてサブスクリプションが自動的に更改されます。 次に、「更改プロセス」を選択します。
- 「顧客受入要」、「内部承認基準」、「サブスクリプション・プロファイル」および通信チャネルを選択します。
- 「更改サブスクリプション番号」フィールドで、適切なオプションを選択します。
- オプションで、「リマインダの有効化」を選択します。 このオプションは、顧客がリマインダを受信するかどうかを示します。
- 適用可能な「同時終了」オプションを選択します。
- 「更改連結グループ化」セクションで、必要な連結基準を選択します。
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「保存して閉じる」をクリックします