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ビジネス・プランまたはアカウント・プランにチームを追加するにはどうすればよいですか。

チーム・メンバーをビジネス・プランまたはアカウント・プランに追加して、チームと協力して見込みプランについて話し合うことができます。

次にその方法を示します。

1. 「Redwood営業」→「アカウント」にナビゲートします。
2. 任意のアカウントにドリルダウンします。
3. 「ビジネス・プランの表示」を検索し、必要なビジネス・プランをクリックします。
4. 「チーム」タブをクリックします。
5. 「チーム・メンバーの追加」を検索します。
6. 「別のアカウントからのメンバーの追加」をクリックします。
7. 必要な情報を指定し、「追加」をクリックします。