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商談を戦略に関連付けるにはどうすればよいですか。

ビジネスを改善するための戦略は、取引先計画とも呼ばれるビジネス計画の一部である必要があります。 商談を戦略に関連付けることで、予測を改善できます。

次にその方法を示します。

1. 「Redwood営業」→「アカウント」にナビゲートします。
2. 任意のアカウントにドリルダウンします。
3. 「ビジネス・プランの表示」を検索し、必要なビジネス・プランをクリックします。
4. 商談に関連付ける戦略を展開し、省略記号をクリックして「商談の表示」をクリックします。
5. 「Unassociated(関連付けなし)」タブをクリックします。
6. 必要な商談の「プランに移動」をクリックします。
7. 「保存」をクリックします。