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商談をビジネス・プランまたはアカウント・プランに関連付けるにはどうすればよいですか。

商談は、取引先に関連付けられているが、ビジネス計画や取引先計画には関連付けられていない場合があります。 このような商談は、関連付けられていない商談と呼ばれます。

ビジネス・プランに商談を関連付ける方法を次に示します。

1. 「Redwood営業」→「アカウント」にナビゲートします。
2. 任意のアカウントにドリルダウンします。
3. 「ビジネス・プランの表示」を検索し、必要なビジネス・プランをクリックします。
4. 「Opportunities(商談)」タブに移動します。
5. 「Unassociated(関連付けなし)」タブをクリックします。
6. 必要な商談の「アクション」列で「プランに移動」ボタンをクリックします。
7. 目標と戦略を指定し、「追加」をクリックします。