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ビジネス・プランまたはアカウント・プランはどのように作成するのですか。

「アカウント」作業領域でビジネス・プランまたはアカウント・プランを作成および管理できます。 これにより、営業チームは、主要アカウントの目標、戦略、商談およびアクティビティを一元的に表示できます。

ビジネス・プランを作成する方法を次に示します。

1. 「Redwood営業」 > 「アカウント」にナビゲートします。
2. 任意のアカウントにドリルダウンします。
3. 「ビジネス・プランの作成」を検索します。
4. 必須フィールドを指定し、「作成」をクリックします。