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アカウントに関連付けられたビジネス・プランまたはアカウント・プランを表示するにはどうすればよいですか。

ビジネス計画は、取引先計画とも呼ばれます。 ビジネス・プランを表示する方法を次に示します。

1. 「Redwood営業」 > 「アカウント」にナビゲートします。
2. 任意のアカウントにドリルダウンします。
3. 「ビジネス・プランの表示」を検索し、ビジネス・プランを表示します。