リスト・ページおよび営業ダッシュボードでAIエージェントを起動するためのグローバル・アクションの設定

営業担当が営業ダッシュボードのAsk Oracle検索バーおよび営業オブジェクトのリスト・ページからAIエージェントを起動するために使用できるスマート処理を作成する方法を次に示します。

ノート:

この機能は、更新26Aから使用できます。
AIエージェントの作成および公開方法の詳細は、RAGツールを使用した営業AIエージェントのデプロイのトピックを参照してください。

アプリケーション・コンポーザに対して使用可能なサンドボックスに入力します。
アプリケーション・コンポーザで、「共通設定」ヘッダーの下にある「スマート処理」をクリックします。
「スマート処理」ページで、「作成」をクリックします。

アプリケーション・コンポーザでは、「スマート処理の作成」ガイド付きプロセスが新しいブラウザ・タブに表示されます。
「Kind of Action」ページで、次の手順を実行します:
1. 「グローバル・アクション」オプションをクリックして、営業ダッシュボードのアクションを作成することを示します。
2. 「続行」をクリックします。
「基本詳細」ページで、次の手順を実行します:
1. 「名前」フィールドに、アクションの表示名を入力します。
2. 「処理ID」フィールドでは、エントリに基づいて値が自動的に生成されます。 IDは別の一意の値で更新できます。
  
  この値は、すべてのスマート処理で一意である必要があります。
3. 「続行」をクリックします。
「可用性」ページで、次の手順を実行します:
1. 「アプリケーション」フィールドでは、「販売」が唯一のオプションであり、自動的に選択されます。グローバル・スマート処理はサービスで使用できません。
2. 「セキュリティ」セクションの「ロール」フィールドで、アクションを表示できるロールを選択できます。
  
  ロールを選択しない場合、処理はすべてのロールで使用可能です。
3. 「コンテキスト」セクションで、AIエージェントを使用できる場所を指定します。
  
  AIエージェントは、販売オブジェクトのリスト・ページおよび販売ダッシュボードで使用可能にできます。
  - エージェントの可用性を特定の場所に制限するには、「すべてのオブジェクトおよびダッシュボード」オプションをオフにし、AIエージェントが使用可能なオブジェクトを追加します。
    
    たとえば、営業ダッシュボードおよび商談を入力すると、エージェントは商談リスト・ページおよび営業ダッシュボードのAsk Oracleバーで使用できるようになります。
  - AIエージェントをすべての営業オブジェクトおよび営業ダッシュボードのリスト・ページで使用できるようにするには、「すべてのオブジェクトおよびダッシュボード」オプションをオンにします。
4. 「続行」をクリックします。
「処理タイプ」ページで、次の手順を実行します:
1. 「タイプ」フィールドで、AI Agentを選択します。
2. 「エージェント・コード」リストから、公開されたAIエージェントを選択します。
3. 「続行」をクリックします。
「確認メッセージ」ページを空白のままにして、「続行」をクリックします。
「確認および送信」ページで、アクションの構成を確認し、準備ができたら「送信」をクリックします。