アクティビティに表示する内容の決定方法
「アクティビティ表示の構成」ページでアクティビティ構成を作成してアクティブ化することにより、各レコードのアクティビティに表示する情報を指定できます。 オブジェクトごとに個別のアクティビティ構成を作成してアクティブ化する必要があります。
構成では、次の2つのチェック・ボックスを選択して情報を表示できます:
- 表示可能に設定
アクティビティの属性を表示します。
- 変更のモニター
属性の変更を追跡します。
情報を表示するには、両方のチェック・ボックスを選択する必要があります。 多くの属性では、同じ属性に対して両方のチェック・ボックスを選択します。 たとえば、ノート・テキストはNoteTxt属性に格納されます。 したがって、営業担当がノート・テキストに対する後続の更新を作成するノートを表示するには、NoteTxt属性の両方のチェック・ボックスを選択します。
| 属性 | 一意の名前 | 表示可能に設定 | 変更のモニター |
|---|---|---|---|
| ノート | NoteTxt | はい | はい |
動的選択リスト・フィールドや固定選択リスト・フィールドなど、特定のフィールドの情報を表示するには、様々な属性のチェック・ボックスを選択する必要があります。 これは、UIに表示される情報が名前列から取得され、変更の追跡はID列から取得されるためです。 たとえば、タスクの所有者の動的選択リスト・フィールドを表示する場合、再生時に次の2つの属性があります。
- 所有者
- 所有者パーティID
「所有者」フィールドには、「所有者パーティID」で識別される個人の名前が格納されます。 UIに所有者名を表示しますが、所有者パーティIDをモニターして、新しい所有者が割り当てられているかどうかを確認する必要があります。 所有者を表示するための設定は次のとおりです。
| 属性 | 一意の名前 | 表示可能に設定 | 変更のモニター |
|---|---|---|---|
| 所有者 | OwnerName | はい | いいえ |
| 所有者パーティID | OwnerPartyID | いいえ | はい |
UIに表示される一部の情報(郵送先住所など)は、複数のフィールドの集計から取得されます。 属性FormattedAddressは、UIの住所を表示します。 FormattedAddressは、国、都道府県、市区町村、都道府県、番地などの多くの要素で構成されます。 国ごとに異なるフォーマットを含む様々なフィールドがあり、フォーマット済住所の管理設定タスクを使用してレビューできます。 いずれかの住所要素が更新された場合は、変更された住所を表示する必要があります。 そのためには、使用しているすべてのアドレス要素の「変更の監視」チェック・ボックスを選択し、FormattedAddress属性の「表示可能にします」チェック・ボックスを選択します。 使用可能な一部の住所フィールドの設定を次に示します。
| 属性 | 一意の名前 | 表示可能に設定 | 変更のモニター |
|---|---|---|---|
| 住所行1 | AddressLine1 | いいえ | はい |
| 住所行2 | AddressLine2 | いいえ | はい |
| 建物 | 建物 | いいえ | はい |
| 市区町村 | 市区町村 | いいえ | はい |
| 国 | 国 | いいえ | はい |
| 郵便番号 | 郡 | いいえ | はい |
| 都道府県 | 都道府県 | いいえ | はい |
| 住所 | FormattedAddress | はい | いいえ |
いずれかの住所コンポーネントに対して「表示可能に設定」を選択すると、そのコンポーネントのエントリも表示されます。 たとえば、市区町村に対して「表示可能に設定」を選択するとします。
| 属性 | 一意の名前 | 表示可能に設定 | 変更のモニター |
|---|---|---|---|
| 市区町村 | 市区町村 | はい | はい |
| 住所 | FormattedAddress | はい | いいえ |
市区町村が更新されると、アクティビティには2行が表示されます。 次に例を示します。
- 住所が「100 Main Street, New York, NY 10021」に変更されました。
- 市区町村が「New York」に変更されました