アクティビティ設定の概要

Oracle Sales for Redwoodの様々なオブジェクトについて追跡するアクティビティを指定するステップの要約を次に示します。

ステップ	説明	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	Sales for Redwoodで使用する各オブジェクトのアクティビティ構成を作成およびアクティブ化する必要があります。既存のアクティビティ構成を複製して、アクティビティ構成を作成します。 Oracleでは、オブジェクトごとに事前定義された構成が用意されています。事前定義された構成を使用するには、その構成をコピーしてアクティブ化します。オブジェクトの「アクティビティ」に表示される内容を変更するには、コピーを編集してからアクティブ化します。新規顧客の場合、商談およびサービス・リクエストのアクティビティ構成はすでに複製され、アクティブ化されています。ただし、残りのオブジェクトを複製してアクティブ化する必要があります。	「ナビゲータ」→「構成」→「アクティビティ表示の構成」	次のトピックを参照: アクティビティ構成の作成およびアクティブ化
2	オプションで、「フィード要素の公開」プロセスを使用して営業レコードにアクティビティを移入する基準をレビューおよび編集します。また、販売レコードから古い活動を削除するための基準を確認することもできます。	ナビゲータ > 「構成」 > 「アクティビティ表示の構成」 > 「日数ゼロ」および「パージ基準の構成」	個々のレコードの活動を移入およびパージするための基準の編集
3	Redwoodの営業を初めて設定する場合、および新規販売レコードをインポートするたびに、「フィード要素の公開」スケジュール済プロセスを実行して、各レコードの「アクティビティ」パネルおよびサブビューを有効にする必要があります。「本番からテスト可能」チェック・ボックスを選択しないでください。このチェック・ボックスは、本番インスタンスからテスト・インスタンスへの索引の移行に使用されます。	「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」	次のトピックを参照してください: レコードでの活動の追跡の有効化
4	アクティビティの自然言語フィルタリングを有効にします。この機能を使用すると、営業担当は「明日期限の自分のタスクをフィルタ」と入力して、リソースとしてリストされているタイム・ゾーンの次のカレンダ日の終わりまでに期限が切れるすべてのタスクを表示できます。営業のすべての自然言語処理と同様に、この機能ではOracle Digital Assistant (ODA)を使用してテキストを処理します。	「設定と保守」→「営業」→「デジタル・アシスタント」→デジタル・アシスタントの管理	この項の次のトピックと説明を参照: アクティビティの自然言語フィルタリング