個々のレコードの活動を移入およびパージするための編集基準

「フィード要素の公開」プロセスで使用される基準をレビューおよび編集して、実装の開始時にレコードにアクティビティを移入できます(日付はゼロ)。このプロセスでは、Sames Day Zero条件を使用して、インポートしたレコードに移入するアクティビティも選択されます。

同じUIを使用して、レコードから古いアクティビティをパージする基準を編集することもできます。アクティビティは、毎週自動的に実行されるバックグラウンド・プロセスを使用してパージされます。プロセスによって削除されたアクティビティは取得できません。

条件を編集するには、次の手順に従います。

レコードに活動を移入するためのデフォルト基準

「フィード要素の公開」プロセスでは、次の基準を満たすレコードのアクティビティが移入されます:

オブジェクト	基準
リード	リード・ステータスは「不適格」または「適格」であり、過去180日間にリードが更新されました
商談	商談ステータスは「オープン」で、商談は過去300日間に更新されました
アカウント	過去300日間にタスクおよびアポイントメントが追加された「顧客」および「見込み客」タイプのすべてのアカウント
担当者	過去300日間に更新されたすべての担当者。

前の基準を満たすレコードでは、次の表の基準を使用して、含める活動が選択されます。

リード

子オブジェクト	基準
アクティビティ・タイプ=アポイントメント	期日を過ぎていないポイント・タイプのすべてのアクティビティ。現在の日付から60日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク	次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。現在の日付から60日後に期日を経過した完了ステータスのすべてのタスク。
ノート	過去60日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査ログ	見込み客レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。

担当者

アクティビティ・タイプ=アポイントメント	期日を過ぎていないポイント・タイプのすべてのアクティビティ。現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク	次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。現在の日付から180日後に期日を経過した完了ステータスのすべてのタスク
ノート	過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査	担当者レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。

商談

アクティビティ・タイプ=アポイントメント	期日を過ぎていないポイント・タイプのすべてのアクティビティ。現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク	次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。
ノート	過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査	商談レコードの作成者および更新者の情報を示す監査ログ。

アカウント・オブジェクト

アクティビティ・タイプ=アポイントメント	期日を過ぎていないポイント・タイプのすべてのアクティビティ。現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク	次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。
ノート	過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査	アカウント・レコードの作成者および更新者の情報を示す監査ログ。

サービス・リクエスト

監査サービス・リクエスト・レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。

メッセージ

次のタイプのすべてのサービス・リクエスト・メッセージ:

顧客対応 StatusCd = "ORA_SVC_CLOSED" AND ChannelTypeCd IN [ "ORA_SVC_CHAT","ORA_SVC_PHONE"]のすべてのサービス・リクエストの顧客対応

レコードが次の表に示す基準を満たすと、そのすべてのアクティビティがパージされます。

ノート:レコードが削除されると、対応するすべてのアクティビティが自動的にパージされます。

レコードからすべての活動をパージするための基準

オブジェクト	デフォルト基準
リード	STATUS IN (RETIREDまたはUNQUALIFIED)およびLAST UPDATED DATE値が1年以上のすべてのリード。
商談	STATUS IN (LOST; NO SALE; WON )およびLAST UPDATED DATEの値が1年以上であるすべての商談。
アカウント	非アクティブ化(ソフト削除)されているアカウント。
担当者	非アクティブ化(ソフト削除)されている担当者。

次の表に、取引先レコード、担当者レコード、見込み客レコード、および商談レコードのさまざまなタイプの活動をパージするために使用するデフォルトの基準を示します。これらの基準により、親オブジェクトの基準を満たさないレコードのアクティビティをパージできます。

子オブジェクトのパージ基準

親オブジェクト	子オブジェクト	要件
すべての販売オブジェクト: アカウント担当者リード商談	アクティビティ・タイプ=アポイントメント	ACTIVITY TYPE IN (APPOINTMENT)およびEND DATEのすべてのアクティビティが1年以上です。
	アクティビティ・タイプ=タスク	ACTIVITY TYPE IN (TASK) AND STATUS IN (CANCELLED; NOT STARTED; IN PROGRESS; ON HOLD) AND DUE DATEのすべてのアクティビティが1年以上です。
	ノート	最終更新日が1年以降である全てのメモ。
	監査ログ	パージされていません。