アクティビティをレコードに移入するためのフィード要素の公開プロセスの実行

Oracle Sales for Redwoodを初めて実装し、新規レコードをインポートするたびに、フィード要素の公開プロセスを実行して各レコードにアクティビティを移入する必要があります。

プロセスでは、「ゼロ日の構成」基準ページで指定した基準に従って、アクティビティがレコードに追加されます(「ナビゲータ」→「構成」→「アクティビティ表示の構成」→「ゼロ日の構成およびパージ基準」)。詳細は、「個々のレコードに活動を移入およびパージするための基準の編集」のトピックを参照してください。

ゼロ日後にインポートされたレコードの処理を実行するための前提条件

フィードエレメントのパブリッシュプロセスでは、最初にプロセスを実行した日付を使用して"ゼロ日"条件が評価されます。たとえば、最初にこのプロセスを2025-06-30で実行した場合、前の180日ですべてのリード(2025-01-01から2025-06-30にリード)が実行されます。実行日より前の過去180日間のAが移入されます。

このプロセスでは、初回実行日が保存され、後続の実行で使用されます。この日付を更新して、後でインポートするすべてのレコードが確実に移入されるようにする必要があります。初期実行日より後にインポートされたリード・レコードでプロセスを実行している場合、リード・レコードは処理されない可能性があります。日付を現在の実行日に更新する方法を次に示します。

「設定および保守」を開きます。
サイド・パネルを開き、「検索」をクリックします。
「プロファイル・オプションの管理」タスクを検索して開きます。
「プロファイル・オプションの管理」ページの「検索結果」セクションで、「新規」(プラス記号)をクリックします。

「プロファイル・オプションの作成」ページで、次のエントリを作成します:

フィールド	入力内容
プロファイル・オプション・コード	ZCA_FEED_DAY0_START_DATE
プロファイル表示名	0日目開始日
適用	共通CRM
モジュール	共通CRM

「保存して閉じる」をクリックします
「管理者プロファイル値の管理」タスクを開きます。
コードで作成したプロファイル・オプションを検索: ZCA_FEED_DAY0_START_DATE.
「プロファイル値」セクションで、より新しい日付を書式で入力: たとえば、YYYY-MM-DD: 2024-06-30.
「保存して閉じる」をクリックします

フィード要素の公開プロセスを実行するには

重要: このプロセスは、最初の営業設定中に1回実行する必要があり、営業アプリケーションでレコードを作成する営業データをインポートするたびに実行する必要があります。

「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」をクリックします。
スケジュール済プロセスの概要ページで、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
タイプは「ジョブ」のままにします。
「名前」フィールドに「フィード要素の公開」と入力し、「入力」を押します。
「本番からテストまで有効」チェック・ボックスが選択されていないことを確認します。このオプションは、データ移行の一環としてアクティビティ索引を本番からテストに移行する場合にのみ使用します。
次のステップに進みます。また、ステップにスキップして送信し、デフォルト出力を使用してプロセスをできるだけ早く実行することもできます。