إضافة إجراءات إلى صفحات لوحة المعلومات

يمكنك إضافة إجراءات إلى صفحات لوحة المعلومات باستخدام ارتباطات الإجراءات وقوائم ارتباط الإجراء.

الموضوعات

إضافة الإجراءات إلى صفحات لوحات المعلومات باستخدام ارتباطات الإجراءات

اربط تقريرًا ذا صلة أو موقع ويب مفيدًا بلوحة المعلومات الخاصة بك. فبإمكانك مثلاً أن تمنح مستشاري المبيعات ارتباطًا مباشرًا بموقع الويب الخاص بفرصة بيعية من خلال لوحة معلومات "أداء المبيعات" بحيث يمكنهم الاستعلام عن الفرص البيعية عبر الاستجابة لموجه "اسم الفرصة البيعية" أو "معرف الفرصة البيعية".

  1. افتح صفحة لوحة المعلومات لتحريرها.
  2. من جزء "كائنات لوحة المعلومات"، اسحب كائن "ارتباط إجراء" وأسقطه في صفحة لوحة المعلومات.
  3. انقر على خصائص الارتباط الجديد.
  4. أكمل الحقول في مربع الحوار.
  5. انقر على موافق.
  6. في منشئ لوحة المعلومات، انقر على حفظ.

إضافة الإجراءات إلى صفحات لوحات المعلومات باستخدام قوائم ارتباطات الإجراءات

من المستحب أن تعرض العديد من ارتباطات الإجراءات في لوحات المعلومات الخاصة بك. استخدم القوائم لتجميع الارتباطات معًا والحفاظ على النظام لديك.

على سبيل المثال، بالنسبة لمستشاري المبيعات يمكنك توفير قائمة "المعلومات ذات الصلة" في لوحة معلومات "أداء المبيعات" والتي تتضمن ارتباطات مفيدة مثل موقع الويب الخارجي للفرصة البيعية أو لوحة معلومات "إيرادات العلامة التجارية" ذات الصلة.

  1. افتح لوحة المعلومات لتحريرها.
  2. من جزء "كائنات لوحة المعلومات"، قم بسحب كائن قائمة ارتباط الإجراء وإسقاطه في صفحة لوحة المعلومات.
  3. انقر على خصائص الخاصة بالقائمة الجديدة.
  4. تتم إضافة ارتباطات إجراءات إلى القائمة على النحو التالي.
  5. انقر على موافق.
  6. في منشئ لوحة المعلومات، انقر على حفظ.