Sdílení vizualizací pomocí plánů e-mailů pro sešity

Pomocí plánovaných e‑mailů můžete sdílet vizualizace dat ze sešitu a informovat příjemce o nejnovějších datech.

Témata:

O vytváření e‑mailových plánů sešitu

Vizualizaci ze sešitu můžete sdílet vytvořením plánu pro odeslání verze vizualizace ve formátu PDF nebo PNG e-mailem. Pomocí e-mailového plánu sešitu nastavte doručování vybraným příjemcům.

Pokud chcete naplánovat doručení vizualizací, musí mít vaše organizace v nástroji Oracle Analytics nakonfigurováno nastavení e‑mailu. Viz části Nastavení e-mailového serveru k doručování sestav a Limity služby Email Delivery.

  • Plány pro sešit můžete vytvářet, pokud máte roli aplikace Správce služeb BI (nebo jakoukoli roli s oprávněním Plánování sešitů) a přístup pro čtení a zápis k danému sešitu. Pokud si nejste jisti, zda požadované role aplikace máte, obraťte se na správce.

  • Plány doručení sešitů používají název souboru a cestu k sešitu. Pokud je sešit přesunut nebo přejmenován, odstraňte stávající plán a vytvořte nový plán. Viz Správa e-mailových plánů a úloh sešitů.

  • Rozvrhy pro sešity můžete vytvářet ve sdílených složkách. K sešitům v sekci „Moje složky“ nemají ostatní přístup.

  • Plán můžete nastavit tak, aby se opakoval každou hodinu, denně, týdně, měsíčně nebo ročně.

  • E-mailové plány sešitů nepodporují přizpůsobená rozšíření modulů plugin, objekty panelu filtrů a linie trendů.

  • Na výstupu je podporována pouze americká angličtina.

Plány rozdělení

Pokud vizualizace dat obsahují důvěrná data, ke kterým mají přístup konkrétní role aplikace a skupiny uživatelů nakonfigurované v nástroji Oracle Analytics, vytvořte pro doručení vizualizací dat sešitu příjemcům plán rozdělení. Každý příjemce namísto konfigurace přístupu k datům uživatele správce, který plán vytváří, obdrží vizualizaci dat přizpůsobenou na základě své konfigurace přístupu k datům. Viz Vytvoření e‑mailového plánu rozdělování sešitů

  • Rozdělení je k dispozici pro plány vytvořené ze sešitů uložených ve sdílených složkách.
  • Ve výchozím nastavení je při zahájení vytváření nového plánu funkce rozdělení vypnuta.
  • Funkce rozdělení neumožňuje odesílat vizualizace externím příjemcům, kteří ještě v nástroji Oracle Analytics nejsou nakonfigurováni.
  • Při použití funkce rozdělení můžete přidat až 100 příjemců, kteří jsou jednotlivými uživateli nebo rolemi aplikace nakonfigurovanými v nástroji Oracle Analytics. Pokud například jako příjemce přidáte roli aplikace Spotřebitel BI, kdy je tato role přiřazena více než 100 uživatelům, plán odešle vizualizace pouze 100 z nich.

Správa plánů

Můžete spravovat stávající e‑mailové plány sešitů a kontrolovat stav naplánovaných úloh, zobrazovat, upravovat nebo odstraňovat plány. Viz Správa e-mailových plánů a úloh sešitů.

  • E-mailový plán sešitu může upravovat autor plánu nebo libovolný uživatel se stejnými oprávněními k přístupu a úpravám sešitu. Vizualizace dat sdílené s příjemci jsou založeny na konfiguraci přístupu k datům správce, který plán upravuje a ukládá v něm změny.
  • Pokud jsou vizualizace dat v sešitu upraveny poté, co byl ze sešitu vytvořen e‑mailový plán, uložené změny vizualizací dat v sešitu se projeví v plánovaných e‑mailech na základě konfigurace přístupu k datům uživatele s rolí správce, který plán uložil.
  • Rozdělovací e‑mailové plány sešitů s více než jedním příjemcem spouštějí úlohy pro každého příjemce v plánu bez ohledu na to, zda je samostatným uživatelem nebo součástí role aplikace. Každý příjemce obdrží verzi vizualizace dat přizpůsobenou na základě své konfigurace přístupu k datům v aplikaci Oracle Analytics.

Vytvoření e‑mailového plánu sešitů

Můžete nastavit plán sdílení vizualizací dat z vybraných kanvasů v sešitu s požadovanými příjemci. Vizualizace dat můžete odesílat jako soubory PDF, soubory XLSX nebo obrázkové soubory ve formátu PNG připojené k naplánovaným e‑mailům.

Plány pro sešit můžete vytvářet, pokud máte roli aplikace Správce služeb BI (nebo jakoukoli roli s oprávněním Plánování sešitů) a přístup pro čtení a zápis k danému sešitu. Pokud si nejste jisti, zda požadované role aplikace máte, obraťte se na správce.
Poznámka: Při sdílení do formátu Excel můžete zahrnout jednu vizualizaci z jakýchkoli kanvasů, které obsahují vizualizace tabulek nebo kontingenčních tabulek. Při sdílení do formátu PDF nebo obrázku můžete zahrnout maximálně pět kanvasů.
  1. Na domovské stránce umístěte ukazatel myši na sešit, klikněte na ikonu Akce a vyberte položku Plánovat.
  2. Na kartě Plán klikněte na Nový.
  3. Na kartě Formát použijte pole Název a v případě potřeby změňte výchozí název plánu.
  4. Pomocí pole Formát vyberte formát, ve kterém chcete obsah sdílet:
    • Acrobat (pdf) – Pro soubory Acrobat (PDF) použijte pole Kanvas k výběru až pěti kanvasů ke sdílení a pomocí pole Velikost změňte výchozí velikost stránky.
    • Obrázek (png) – Pro obrázkové soubory (PNG) použijte pole Kanvas a vyberte až pět kanvasů, které chcete sdílet.
    • Excel (xlsx) – Pro soubory Excel (XLSX) použijte pole Kanvas, kde vyberte jeden kanvas s vizualizacemi tabulek nebo kontingenčních tabulek, a pomocí pole Vizuální vyberte vizualizaci, kterou chcete sdílet.
  5. Na kartě Plán vyberte datum a čas zahájení.
  6. Volitelné: Pokud chcete vytvořit plán pro opakování, vyberte možnost Opakovat.
  7. Na kartě E‑mail zadejte příjemce.
    Můžete přidat uživatele Oracle Analytics, role aplikace a e‑mailové adresy externích příjemců. Více e‑mailových adres oddělte čárkou, například jane.white@abc.com,steve.brown@abc.com. Všichni příjemci obdrží vizualizace na základě konfigurace přístupu k datům, kterou nastavil správce vytvářející plán.
  8. Volitelné: Povolte Rozdělení, pokud jsou vizualizace dat pro rozdělení nakonfigurovány a obsahují důvěrná data, ke kterým mají přístup specifické role aplikace a skupiny uživatelů.
  9. Zadejte předmět a zprávu. V e-mailové zprávě klikněte na Odkaz a vyberte:
    • Přidání odkazu URL na sešit
    • Přidání odkazu URL pro stažení výstupu

    Poznámka:

    Pokud organizace nastaví jednoduchou adresu URL pro službu Oracle Analytics Cloud, správce se může rozhodnout používat tuto jednoduchou adresu URL v odkazech na vaše vizualizace (místo standardní adresy URL) prostřednictvím systémového nastavení. Viz Nastavení systému – použijte ke sdílení obsahu v e‑mailu jednoduchou URL adresu.
    Do těla e‑mailové zprávy můžete také přidat obrázek vizualizací dat ve formátu PNG kliknutím na volbu Výstupní obrázek.

    Velikost přidaného obrázku můžete pro optimální zobrazení změnit tak, že umístíte kurzor nad obrázek a kliknutím a přetažením pravého rohu zvětšíte nebo zmenšíte jeho velikost.

  10. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření e‑mailového plánu rozdělování sešitů

Pokud vizualizace dat obsahují důvěrná data, ke kterým mají přístup konkrétní role aplikace a skupiny uživatelů konfigurované ve službě Oracle Analytics, vytvořte plán rozdělení e-mailů sešitu pro doručování vizualizací dat příjemcům. Každý příjemce namísto konfigurace přístupu k datům uživatele správce, který plán vytváří, obdrží vizualizaci dat přizpůsobenou na základě své konfigurace přístupu k datům.

Plány s rozdělením pro sešit můžete vytvářet, pokud máte roli aplikace Správce služeb BI (nebo jakoukoli roli s oprávněním Plánování sešitů s rozdělením) a přístup pro čtení a zápis k danému sešitu. Pokud si nejste jisti, zda požadované role aplikace máte, obraťte se na správce.
  1. Na domovské stránce umístěte ukazatel myši na sešit obsahující kanvas a vizualizace, které chcete sdílet, klikněte na ikonu Akce a poté vyberte volbu Plánovat.
  2. Vytvoření plánu nebo úprava stávajícího plánu.
  3. Na kartě E‑mail povolte Rozdělení a zadejte příjemce.
  4. Volitelné: Zadejte předmět a zprávu.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Správa e-mailových plánů a úloh sešitů

Můžete zkontrolovat status plánovaných úloh a zobrazit, upravit nebo odstranit plány e-mailů sešitu.

Plány pro sešit můžete spravovat, pokud máte roli aplikace Správce služeb BI (nebo jakoukoli roli s oprávněním Plánování sešitů) a přístup pro čtení a zápis k danému sešitu. Pokud si nejste jisti, zda požadované role aplikace máte, obraťte se na správce.
  1. Na domovské stránce umístěte ukazatel myši na sešit obsahující kanvas a vizualizace, které chcete sdílet, klikněte na ikonu Akce a vyberte volbu Plánovat.
  2. Kliknutím na název plán upravíte.
  3. Volitelné: Klikněte na ikonu Akce a výběrem položky Spustit ručně spusťte plán v aktuálním čase.
  4. Chcete-li odstranit plán, vyberte jej a poté klikněte na ikonu Akce a položku Odstranit.
  5. Volitelné: Kliknutím na kartu Historie zkontrolujte stav dříve naplánovaných úloh.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit.
  7. Volitelné: Pokud chcete zkontrolovat průběh naplánovaných úloh, klikněte na Domovské stránce na Navigátor, klikněte na Úlohy, klikněte na Filtry a poté vyberte Sešit. Vyberte úlohu plánu a klikněte na tlačítko Zkontrolovat.