Abstimmungsattribute mit einer CSV-Datei aktualisieren

Sie können Abstimmungsattribute auch mit einer CSV-Importdatei aktualisieren.

Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele dafür, wie die Verwendung einer CSV-Importdatei für Ihr Unternehmen hilfreich sein könnte:

  • Wenn Sie mit Daten arbeiten, die eingehen, nachdem eine Abstimmung bereits implementiert wurde, aber für Ihren Abstimmungsprozess wichtig sind, z.B. Umsatz in Prozent. Beispiel: Wenn ein Unternehmen in vielen Regionen des Landes Filialen betreibt und eine Abstimmung auf Filialebene vornehmen sowie prozentuale Umsatzdaten nach Filiale anzeigen möchte. Der Vorteil einer Attributaktualisierung besteht darin, dass sie die Erstellung besserer Abstimmungsregeln ermöglicht, was dazu führt, dass die meisten Abstimmungen mit weniger manuellen Eingriffen über die automatische Übermittlung und automatische Genehmigung durchgeführt werden. In einigen Fällen sind die Daten für bestimmte Regionen oder Filialen nicht bereit und müssen hinzugefügt werden, nachdem die Abstimmung implementiert wurde. Diese Vorgehensweise ermöglicht es Ihnen, das neue Attribut, in diesem Fall den Umsatz in Prozent, hinzuzufügen, die Abstimmungs-ID in die CSV-Datei und das neue Attribut aufzunehmen und in das System zu importieren.

  • Ein weiteres gängiges Beispiel ist die Situation, in der Sie für bestimmte Abstimmungen regelmäßig in der Mitte eines Zyklus organisatorische Änderungen vornehmen müssen. Da die Abstimmungen bereits implementiert wurden, können Sie auch hier den Attributimport verwenden, indem Sie eine CSV-Datei verwenden, um die geänderten Werte zu laden.

Allgemeine Schritte für das Aktualisieren von Abstimmungsattributen mit einer CSV-Datei:

  1. Exportieren Sie die aktuellen Abstimmungsattribute in eine CSV-Datei. Dadurch verfügen Sie über einen Ausgangspunkt.
  2. Nehmen Sie Änderungen an der Datei vor.
  3. Importieren Sie die überarbeitete Abstimmungsattributdatei.

Informationen hierzu finden Sie unter Dateiformatregeln für Abstimmungsattribute.

So aktualisieren Sie Abstimmungsattribute mit einer CSV-Datei:

  1. Klicken Sie unter Home auf Abstimmungen.
  2. Wählen Sie die Abstimmungen aus, die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie unter Aktionen auf Exportieren. Das Dialogfeld "Abstimmungen exportieren" wird angezeigt.
    1. Wählen Sie unter Format Nicht formatierte Daten für zukünftigen Attributimport aus.
    2. Wählen Sie unter Attribute die zu aktualisierenden Abstimmungsattribute aus.

      Beachten Sie, dass Sie Workflow-Rollen (z.B. Ersteller, Prüfer, Kommentator) exportieren können und in der Exportdatei alle Informationen über diese Rollen enthalten sind.

    3. Klicken Sie auf Exportieren, um den Exportprozess zu starten.
  3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an der CSV-Datei vor, die Sie exportiert haben.
  4. Importieren Sie jetzt die überarbeitete Datei. Klicken Sie in der Abstimmungsliste auf Aktionen, Importieren und Attribute importieren.

    Das Dialogfeld Abstimmungen aktualisieren wird angezeigt.

    1. Navigieren Sie unter Datei zur überarbeiteten CSV-Datei, und wählen Sie sie aus.
    2. Wählen Sie unter Periode die Periode aus (standardmäßig ist die letzte Periode vorgegeben, die Sie anzeigen).
    3. Behalten Sie unter Datumsformat den Standardwert bei, oder wählen Sie ein anderes Format aus.
    4. Klicken Sie auf Importieren. Ein Hintergrundjob beginnt mit der Verarbeitung.
    5. Sobald der Import erfolgreich abgeschlossen wurde, können Sie die Importänderungen im Dialogfeld Abstimmungen bearbeiten sehen.

    Im Dialogfeld "Abstimmungen aktualisieren" haben Sie folgende optionale Auswahlmöglichkeiten:

    • Regeln ausführen: Führt Regeln für Abstimmungen aus, nachdem Sie die Änderungen importiert haben. Der Standardwert ist Keine.
    • Bei Änderung erneut öffnen: Ändert den Status von Abstimmungen, die überarbeitet wurden, in Offen.
    • Dateitrennzeichen: Wählt ein anderes Dateitrennzeichen aus (Standard: Komma).