Neue Filter erstellen

Sie können einen neuen Filter erstellen, um die Anzeige der Datensätze Ihren Anforderungen entsprechend einzustellen.

So erstellen Sie neue Filter:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Konfiguration, Filter.

    Filterseite in Account Reconciliation

  2. Klicken Sie auf Neu (+), um einen neuen Filter hinzuzufügen. Das Dialogfeld "Neuer Filter" wird angezeigt.

    Note:

    Sie können Filter auch aus der Abstimmungs-, der Transaktions- oder der Profilliste hinzufügen.
  3. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für den Filter ein.
  4. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für den Filter ein (optional).
  5. Wählen Sie unter Typ den Typ des Filters aus.
  6. Klicken Sie im Abschnitt "Filterdefinition" auf Bedingung erstellen, um eine Bedingung zum Filtern von Daten zu erstellen. Sie können mehrere Bedingungen und Bedingungsgruppen erstellen.

    Legen Sie für jede Bedingung folgende Optionen fest:

    • (Nur Bedingungsgruppen:) Konjunktion: Wählen Sie "And" oder "Or". Diese Konjunktionen geben an, wie diese Bedingung oder Gruppe mit vorherigen Geschwisterbedingungen oder -gruppen verbunden ist. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn der ausgewählte Knoten nicht das erste untergeordnete Element des zugehörigen übergeordneten Knotens ist.
    • Quelle: Wählen Sie das Objekt aus, auf das die Bedingung angewendet werden soll.
    • Periode: Wählen Sie die Periode aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn als Quelle "Abstimmung", "Transaktion" oder "Saldo" angegeben wurde.
    • Attribut: Ein Attribut ist ein Feld oder ein Wert, das bzw. der durch eine Bedingung mit einem anderen Wert verglichen wird, um ihn in die Ergebnisse eines Filters einzuschließen. Im Falle eines Filters bestimmt ein Attribut jedoch mehr als die Liste der benutzerdefinierten Attribute.
    • Operator: Gibt an, welche Art der Auswertung für das Attribut durchzuführen ist. Beispiele: Ist gleich, Zwischen, Ist nicht gleich, Größer als, Ist leer, Ist nicht leer, Kleiner als, Nicht zwischen
    • Wert: Gibt an, mit welchen Werten das Attribut verglichen werden soll. Der Typ des Attributs bestimmt, welches Eingabefeld verfügbar ist:

Note:

Der letzte verwendete Filter wird für jeden Benutzer nach Abgleichstyp, Abgleichsprozess und Datenquelle dauerhaft abgelegt (gespeichert). Das bedeutet, dass Sie sich abmelden und erneut anmelden können, und wenn Sie eine weitere Abstimmung desselben Abgleichstyps öffnen, wird derselbe Filter angezeigt.