Dashboards

Es gibt mehrere Dashboards, die Sie in Account Reconciliation verwenden können:

  • Die Dashboards Überblick und Compliance enthalten Informationen zu Periodenabschlussabstimmungen.
  • Das Dashboard Abgleichskennzahlen enthält Informationen zu Transaktionen im Dashboard "Transaktionsabgleich".
  • Benutzerdefinierte Dashboards ermöglichen den Serviceadministratoren, eigene Dashboards zu entwerfen und zu erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Dashboards verwalten.

Überblicksdashboard

Im Dashboard Überblick können Sie den Status von Kontenabstimmungen prüfen. Dort wird die Anzahl von offenen Abstimmungen verfolgt, einschließlich der verspäteten Abstimmungen. Sie können auch Abschlusskennzahlen nach Risikoeinschätzung, Kontentyp, Organisationseinheit, Format oder Abstimmungsprozess anzeigen.


Screenshot des Überblick-Dashboards

Compliancedashboard

Das Compliance-Dashboard stellt Kennzahlen bereit, die zeigen, wie gut das Unternehmen seine Complianceziele erfüllt hat. Dabei wird zwischen rechtzeitig abgeschlossenen und verspäteten Abstimmungen unterschieden, und es wird die Anzahl der Abstimmungen angezeigt, die abgelehnt wurden oder Risikobedingungen enthalten, wie z.B. Soll/Haben-Verletzungen oder Fälligkeitsverletzungen. Alle Benutzer können Kennzahlen zur Benutzerperformance sowohl für die Erstellungs- als auch für die Prüffunktionen anzeigen. Außerdem können Sie eigene "Ampelindikatoren" erstellen, um die Anzahl der Abstimmungen zu berechnen, die die Unternehmens-Policys zum Qualitätsranking erfüllen. Benutzern werden auf Basis von Sicherheitseinschränkungen nur die Details für die Abstimmungen angezeigt, denen sie zugewiesen sind. Die Statistiken im Compliance-Dashboard zeigen Kennzahlen für den aktuell zugewiesenen Ersteller und Prüfer an.


Screenshot des Compliance-Dashboards

Sie können Ihre Anzeigeoptionen im Dashboard ändern:

  • Ändern Sie die Periode über die Dropdown-Liste.
  • In den Dropdown-Listen Anzeigen nach, Performance und Sortieren nach können Sie die Anzeige ändern.

  • Sie können auch die Ampelindikatoren ändern, indem Sie im Dashboard auf Konfigurieren klicken und andere Farben auswählen oder Namen ändern.

Dashboard "Abgleichskennzahlen"

Mit dem Dashboard Abgleichskennzahlen können Sie den Abgleichstyp sowie das Datum auswählen, an dem die Transaktionen importiert wurden. Außerdem können Sie nach verschiedenen Status sortieren.


Screenshot des Dashboards "Abgleichskennzahlen"