7 Abstimmungen prüfen

Für jede Abstimmung ist ein Workflow definiert, der eine oder mehrere Prüfebenen umfassen kann:

1. Ersteller führen Abstimmungen aus. Dazu gehören die Validierung des Kontensaldos und die Bereitstellung der gesamten erforderlichen Dokumentation. Ersteller leiten Abstimmungen weiter, wenn sie mit der Bearbeitung fertig sind. Nur Ersteller können Abstimmungen zur Prüfung übergeben.

   Bevor ein Ersteller eine Abstimmung weiterleiten kann, müssen alle erforderlichen Fragen beantwortet werden, und Werte für alle benutzerdefinierten Attribute, die als erforderlich konfiguriert sind, müssen angegeben werden. Wenn die Option "Ungeklärte Differenz muss 0 sein" aktiviert ist, muss die Attributzeile "Ungeklärte Differenz" in der Tabelle "Saldoübersicht" null sein, bevor der Ersteller die Abstimmung weiterleiten kann.

2. Nachdem die Erstellung abgeschlossen ist, durchläuft die Abstimmung zugewiesene Prüfungsebenen, bis alle Prüfungen abgeschlossen sind. Wenn ein Ersteller eine Abstimmung weiterleitet, wird die Verantwortlichkeit auf den ersten Prüfer im Workflow übertragen, und der Status ändert sich in "Offen (bei Prüfer)". An den Prüfer wird eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet. Wenn für die Abstimmung keine Prüfer vorhanden sind, ändert sich der Status in "Geschlossen".
3. Um Abstimmungen zu genehmigen, müssen Prüfer erforderliche Fragen beantworten und Werte für erforderliche benutzerdefinierte Attribute angeben. Prüfer können während des Prüfprozesses Kommentare hinzufügen und Dokumente anhängen. Sobald die Abstimmung jedoch genehmigt und geschlossen wurde, können Kommentare nicht mehr gelöscht werden. Beachten Sie, dass ein Prüfer die Abstimmung nicht genehmigen kann, wenn er sie auch erstellt hat.
4. Wenn ein Prüfer eine Abstimmung ablehnt, wird die Verantwortlichkeit wieder auf den Ersteller übertragen, und der Status ändert sich wieder in "Offen (bei Ersteller)". Prüfer müssen einer abgelehnten Abstimmung einen Kommentar hinzufügen.

Prüfer können Transaktionen kennzeichnen, die beachtet werden müssen. Bei gekennzeichneten Transaktionen wird ein Kennzeichensymbol angezeigt, damit Ersteller sie leichter finden können. Prüfer können ihre eigenen Kommentare und von anderen Prüfern hinzugefügte Kommentare löschen. Wurde der Abstimmungsstatus in "Geschlossen" geändert, können Kommentare jedoch nicht gelöscht werden.

So genehmigen Sie Abstimmungen oder lehnen sie ab:

1. Wählen Sie eine Abstimmung aus.
2. Wählen Sie Aktionen, Offen aus.
3. Klicken Sie für die Abstimmung auf Genehmigen oder Ablehnen. Wenn Sie die Abstimmung ablehnen, müssen Sie einen Kommentar hinzufügen und die Ablehnung erläutern.

Video zum Prüfen von Abstimmungen ansehen

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