Filter beim Definieren von Datenquellen erstellen

Nachdem Sie eine Datenquelle definiert und die Attribute der Datenquelle eingerichtet haben, können Sie Filter einrichten, um die in der Liste enthaltenen Datensätze einzuschränken. Sie können viele verschiedene Filter erstellen, je nachdem, wie Sie die Informationen anzeigen möchten.

So erstellen Sie Filter, wenn Sie Datenquellen definieren:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Filter auf der Registerkarte Datenquellen.
2. Klicken Sie auf das + (Pluszeichen), um einen Filter hinzuzufügen und das Dialogfeld "Filterbedingung" anzuzeigen.
3. Nehmen Sie eine Eingabe unter Name für den Filter vor.
4. Geben Sie die Filterkriterien ein:
   1. Klicken Sie auf Bedingung erstellen.
   2. Geben Sie die Bedingungen ein, unter denen Sie den Filterdefinitionsausdruck erstellen möchten (Konjunktion, Attribut, Operator, Wert).

Beispiel für einen Datenquellenfilter mit Verwendung der Fälligkeit

Ein Beispiel dafür, wie ein Datenquellenfilter Sie unterstützen kann, ist die Verwendung der Fälligkeit, die als aktuelles Datum minus Buchungsdatum berechnet wird, um alle nicht abgeglichenen Transaktionen zu identifizieren, die älter als 180 Tage sind, und diese abzuschreiben. Sobald Sie diesen Filter erstellt haben, wenden Sie diesen Filter auf die Abgleichsregel für Anpassungen an, sodass alle alten nicht abgeglichenen Transaktionen automatisch gelöscht oder als Anpassungen abgeglichen werden. Ähnlich wie andere erstellte Anpassungen können Sie diese anschließend als Journalbuchungen in das Hauptbuch extrahieren.

Beispiel für einen Datenquellenfilter mit dem Attribut "Status"

Ein weiteres Beispiel dafür, wie ein Datenquellenfilter Sie unterstützen kann, ist das Verwenden eines Attributs des Typs Status zum Filtern. Beachten Sie, dass die möglichen Statusangaben foglendermaßen lauten: Nicht abgeglichen, Bestätigt, Anpassung bestätigt, Abgleich bestätigt, Anpassung vorgeschlagen oder Abgleich vorgeschlagen.