Mit Transaktionstypen können Sie beliebig viele eindeutige Anpassungs- und Unterstützungstypen erstellen, die Ihren Abstimmungsanforderungen entsprechen.
Ein Serviceadministrator richtet die Transaktionstypen während der Einrichtung des Moduls "Transaktionsabgleich" ein. Es werden zwei Standardtransaktionstypen bereitgestellt:
Durch die Konfiguration der einzelnen Transaktionstypen kann der Benutzer, der die Anpassung erstellt, aus einer Liste der verfügbaren Anpassungen für diese Abstimmung auswählen. Das System stellt alle erforderlichen Informationen bereit, die zum Aktivieren eines Journals aus dieser Abstimmung erforderlich sind. Ein Ersteller kann auch Ad-hoc-Informationen eingeben, indem Kommentare und Anhänge hinzugefügt werden. Beispiel: Sie möchten einen Anpassungstyp für eine Abstimmung für jedes Aufwandskonto für diese Abstimmung konfigurieren.
Note:
Möglicherweise möchte ein Administrator bestimmte Anpassungstypen für den automatischen Abgleich einrichten und diese Anpassungstypen anschließend ausblenden, damit andere Benutzer sie nicht für den manuellen Abgleich auswählen können. Der Anpassungstyp kann während des Erstellens oder Bearbeitens ausgeblendet werden, indem das Kontrollkästchen zum Zulassen des Anpassungstyps für Regeln für manuelle Abgleiche deaktiviert wird. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Beachten Sie, dass der Anpassungstyp nicht ausgeblendet werden kann, wenn er in mindestens einer vorgeschlagenen Abgleichsregel verwendet wird. Vorgeschlagene Abgleiche, die vor dem Ausblenden des Anpassungstyps erstellt wurden, können den ausgeblendeten Anpassungstyp in der Transaktionssuche anzeigen, sie können jedoch nicht bestätigt werden.
Die konfigurierbaren Supporttypen sind dem Prozess für den Anpassungstyp insofern sehr ähnlich, als der Ersteller jetzt aus einer Liste mit verfügbaren Supporttypen für diese Abstimmung auswählen kann, sodass er die nicht übereinstimmenden Transaktionen einfach als Supportkategorien markieren kann, die für diese Abstimmung sinnvoll sind.
Innerhalb eines Anpassungs- oder Bestätigungstyps sind die Attribute globale Attribute. Dies bedeutet, dass Sie Attribute erstellen und andere Benutzer sie wiederverwenden können und sie in einer Dropdown-Liste angezeigt werden.