Organisationseinheiten definieren

Organisationseinheiten stellen einen Mechanismus bereit, mit dem Profilen und Abstimmungen eine hierarchische Organisationseinheitenstruktur zugewiesen werden kann. Sie bieten einen Mehrwert beim Filtern, beim Reporting und im Modul "Transaktionsabgleich". Außerdem stellen Sie das Instrument dar, mit dem Feiertagsregeln auf Profile angewendet werden. Die Vorgehensweise zum Hinzufügen einer Organisation beschreibt, wie Sie eine eindeutige Organisation hinzufügen und bestimmten Metadaten (z.B. Kalendern, Leseberechtigten usw.) zuordnen.

Hinweis:

Sie können eine Organisationseinheit mit demselben bereits verwendeten und gelöschten Namen erstellen. Alle Objekte, die zuvor mit dem gelöschten Objekt verknüpft waren, werden dem neuen Objekt zugeordnet.

Organisationen hinzufügen

So fügen Sie Organisationen hinzu:

  1. Klicken Sie unter "Home" auf Anwendung, Konfiguration, und wählen Sie die Registerkarte Organisationen aus.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Organisationseinheiten aus.
  3. Blenden Sie die Hierarchie der Position ein, der Sie ein untergeordnetes oder gleichgeordnetes Element hinzufügen möchten.
  4. Klicken Sie auf Untergeordnetes Element hinzufügen bzw. auf Gleichgeordnetes Element hinzufügen. Die Registerkarte "Eigenschaften" wird geöffnet.
  5. Geben Sie auf der Registerkarte Eigenschaften die folgenden Informationen ein:

    • Name

      Erforderlich, darf maximal 50 Zeichen lang sein, und der Name muss nicht eindeutig sein. Administratoren können den Namen jederzeit ändern.

    • Organisationseinheits-ID

      Eine eindeutige ID, die zum Identifizieren der Transaktion für Migrationszwecke verwendet wird. Sie müssen eine Organisationseinheits-ID eingeben. Diese ID kann nicht mehr geändert werden, nachdem eine Organisationseinheit festgelegt wurde.

    • Kalender

      Ermöglicht Administratoren, einer Organisationseinheit einen Periodenkalender zuzuordnen. Die Auswahl eines Kalenders ist optional. Wenn kein Kalender ausgewählt wird, verwendet die Organisationseinheit den Basiskalender für jede Periode.

      Administratoren können den einer Organisationseinheit zugeordneten Kalender ändern. Dies ist jedoch eine bedingte Änderung. Beispiel: Wenn der Kalender so geändert wird, dass die aktuelle Periode keine monatliche Periode mehr ist, verbleiben die vorhandenen monatlichen Abstimmungen in der Periode, obwohl diese Häufigkeit nicht mehr mit der Häufigkeit des Kalenders übereinstimmt, der der Organisationseinheit zugeordnet ist. Änderungen am Start-, End- oder Abschlussdatum der Periode, die aufgrund von Änderungen an dem der Organisationseinheit zugewiesenen ARM-Kalender vorgenommen werden, wirken sich nicht auf Abstimmungen aus.

    • Übergeordnete Organisation

      Ermöglicht Administratoren, die Hierarchie zu ändern.

    • Beschreibung

      Optional.

    • Feiertagsregel

      Optional. Bestimmt, welche Feiertagsliste für die Organisationseinheit gilt.

      Hinweis:

      Die Einrichtung von Feiertagsregeln ist erforderlich, wenn Sie beim Arbeiten mit Datumstoleranzbereichen zum Abgleichen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" einen Geschäftskalender anstelle eines Basiskalenders verwenden möchten.

    • Arbeitstage

      Bestimmt, welche Tage der Woche Arbeitstage sind.

      Hinweis:

      Die Einrichtung von Tagen der Arbeitswoche für Ihre Organisation ist erforderlich, wenn Sie beim Arbeiten mit Datumstoleranzbereichen zum Abgleichen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" einen Geschäftskalender anstelle eines Basiskalenders verwenden möchten.
  6. In der Registerkarte Zugriff können Administratoren Leseberechtigten- und Kommentatorzugriff an einem zentralen Ort zuweisen, statt den Zugriff jeder Aufgabe oder Abstimmung zuzuweisen.

    So wählen Sie einen Benutzer aus:

    1. Wählen Sie Aktionen, Hinzufügen (+) aus.
    2. Geben Sie unter Leseberechtigte auswählen den Vor- oder Nachnamen ein, oder klicken Sie auf das Symbol Benutzer suchen, wählen Sie Benutzer oder Teams aus, und geben Sie den Namen ein, oder klicken Sie auf Suchen.
    3. Wählen Sie unter Suchergebnisse die Benutzer oder Teams aus, und fügen Sie sie der Spalte Verfügbar hinzu.
    4. Klicken Sie auf OK.