Überblick über die Verwendung von Task Manager mit Enterprise Profitability and Cost Management

Allgemeine Begriffe in Task Manager

• Aufgaben sind eine Aktionseinheit in Enterprise Profitability and Cost Management. Serviceadministratoren und Poweruser definieren Aufgaben und weisen Aufgaben Benutzern zu. Benutzer können über E-Mail-Benachrichtigungen oder durch Anmeldung bei Enterprise Profitability and Cost Management Aufgabenanweisungen lesen, Fragen beantworten, Aufgaben weiterleiten, neu zuweisen, genehmigen und ablehnen und darauf zugreifen.

  Es gibt zwei Typen von Aufgaben. Benutzer müssen manuelle Aufgaben abschließen und überprüfen, dass die Aufgabe abgeschlossen wurde.Für automatisierte Aufgaben ist keine Benutzerinteraktion erforderlich und sie basieren auf einem Zeitplan. Sie können einen Zeitplan erstellen, der eine Kombination aus manuellen Endbenutzeraufgaben und automatisierten Aufgaben enthält, um so Ihren Geschäftsprozess zu optimieren.

• Vorlagen sind die Blueprints für wiederholbare Aufgaben. Sie definieren alle erforderlichen Interaktionen der Aufgaben und können genutzt werden, um mehrere Zeitpläne zu erstellen, die basierend auf dem Kalenderintervall, z.B. monatlich oder vierteljährlich, ausgeführt werden können.

• Zeitpläne definieren die chronologisch geordnete Gruppe von Aufgaben, die in Enterprise Profitability and Cost Management auszuführen sind.

• Alerts sind Benachrichtigungen von Benutzern zu Problemen, die während des Prozesses aufgetreten sind.

Task Manager-Prozessfluss

Der Task Manager-Prozessfluss sieht folgendermaßen aus:

• Aufgabentypen definieren

• Aufgabenvorlagen erstellen

• Zeitplan erstellen

• Aufgaben zu Vorlagen hinzufügen

• Aufgaben zu Zeitplänen hinzufügen

Navigationsschritte zum Verwalten und Verwenden von Task Manager

Navigationsschritte für Administratoren

Administratoren definieren Aufgaben und weisen Aufgaben auf der Seite "Task Manager" Benutzern zu. Wählen Sie auf der Homepage die Option Anwendung, Task Manager aus.

Navigationsschritte für Benutzer

Benutzer greifen über die Seite "Aufgaben" auf Aufgaben zu. Wählen Sie auf der Homepage die Option Aufgaben aus.

Task Manager in Enterprise Profitability and Cost Management verwenden - Beispiel

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Administratoren und Benutzer Task Manager verwenden können, um einen Prozess für das Monatsende in Enterprise Profitability and Cost Management zu definieren und auszuführen.

Administratoren

1. Definieren Sie die Monatsendaufgaben für Enterprise Profitability and Cost Management.

   Folgendes sind typische Monatsendaufgaben für Enterprise Profitability and Cost Management. Diese Aufgaben werden sowohl in als auch außerhalb von Enterprise Profitability and Cost Management ausgeführt.

   • Metadaten aktualisieren (z.B. neue Konten, Abteilungen, Produkte)
   • Die Datenbank mit neuen Dimensionsänderungen aktualisieren
   • Neue POVs einrichten
   • Umlagemodelle prüfen, aktualisieren und genehmigen
   • Finanzdaten ausführen und laden
   • Finanzdaten prüfen und genehmigen
   • Treiberdaten laden
   • Treiberdaten prüfen und genehmigen
   • Berechnungen ausführen
   • Ergebnisse validieren
   • Ergebnisse prüfen und genehmigen
   • POVs in den Reporting-Cube kopieren
   • Dashboards und Berichte prüfen
   • Ergebnisse finalisieren und genehmigen
   • Verfügbarkeit von Berichten ankündigen

2. Öffnen Sie Task Manager, um die Aufgaben, Vorlagen und Zeitpläne einzurichten.

   Wählen Sie auf der Homepage die Option Anwendung, Task Manager aus.

3. Optional: Nachdem Ihre Enterprise Profitability and Cost Management-Anwendung eingerichtet wurde und bevor Sie damit beginnen, Aufgaben zu definieren, müssen Sie möglicherweise die folgenden Systemeinstellungen basierend auf den Aufgaben festlegen, die Sie definieren. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, nachdem Sie sie eingerichtet haben.

   • Organisationseinheiten: Richten sie Organisationseinheiten ein, wenn Sie vorhaben, Feiertagsregeln zu verwenden. Organisationseinheiten werden auch zum Filtern und für die Berichtserstellung verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Task Manager-Organisationseinheiten verwalten und Feiertagsregeln für Aufgaben verwalten.
   • Global Integration Token: Richten Sie Global Integration Token ein, wenn Sie in Enterprise Profitability and Cost Management URLs aus statischen Parametern konfigurieren möchten. Informationen finden Sie unter Global Integration Token verwalten.
   • Aufgabenregler: Richten Sie Aufgabenregler ein, um die Höchstwerte für die Anzahl der in einer Liste angezeigten Elemente, höchste Genehmigungsebenen und die maximale Dateigröße für Uploads festzulegen. Informationen finden Sie unter Task Manager-Regler einrichten.
   • Andere Systemeinstellungen: Konfigurieren Sie Systemeinstellungen, z.B. für Kommentare und für das Löschen von Aufgaben, das Anzeigen von Aufgaben in der Arbeitsliste und im Willkommensbereich, E-Mail-Benachrichtigungen, Genehmigungen für Neuzuweisungsanforderungen, Bedingungen und Berechtigungen im Hinblick auf das Öffnen von Aufgaben und Aufgaben in Smart View. Informationen hierzu finden Sie unter Konfigurationseinstellungen ändern.

4. Erstellen Sie eine Vorlage für den Monatsendprozess. Diese Vorlage kann jeden Monat verwendet werden.

   Informationen hierzu finden Sie unter Aufgabenvorlagen verwalten.

5. Erstellen Sie Aufgaben basierend auf Aufgabentypen, und fügen Sie sie dann zur Vorlage hinzu.

   Informationen hierzu finden Sie unter Aufgabentypen verwalten.

6. Optional: Nehmen Sie eine Integration mit anderen Geschäftsprozessen vor.

   Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Integrationen in EPM Cloud-Services verwalten.

7. Erstellen SIe einen Zeitplan mit der Vorlage. Legen Sie einen bestimmten Monat und ein bestimmtes Startdatum fest.

   Informationen finden Sie unter Zeitpläne anhand von Vorlagen erstellen.

8. Führen Sie den Zeitplan aus, um mit dem Monatsendprozess zu beginnen.

   Informationen finden Sie unter Zeitpläne verwalten.

Benutzer

Verwenden Sie die Arbeitsliste, um die Liste der Aufgaben zu sehen, die Ihnen zugewiesen sind. Wählen Sie dazu auf der Homepage Aufgaben aus.

Task Manager-Beispiele in der Beispielanwendung

Die BksML30-Beispielanwendung, die in Enterprise Profitability and Cost Management bereitgestellt wird, umfasst eine Task Manager-Vorlage namens "Monthly Process". Diese Vorlage enthält mehrere Beispiele für typische Aufgaben, die Sie jeden Monat ausführen können. Sie können diese Beispielvorlage verwenden, um Ideen zu den Arten von Monatsendaufgaben zu entwickeln, die Sie in Task Manager einrichten können, um Ihren Monatsendprozess zu optimieren.

So greifen Sie auf die Vorlage "Monthly Process" zu:

1. Wählen Sie auf der Homepage die Option Anwendung, Task Manager aus.

2. Klicken Sie in der Registerkarte Vorlagen auf Monthly Process.

   

So zeigen Sie die Aufgaben an, die in der Vorlage "Monthly Process" eingerichtet wurden:

1. Wählen Sie auf der Homepage die Option Aufgaben aus.

2. Prüfen Sie die Aufgaben in der Registerkarte Zeitplanaufgaben, um Ideen zu den Arten von Monatsendaufgaben zu entwickeln, die Sie für Enterprise Profitability and Cost Management erstellen können.