Filter für Dataload-Regeln hinzufügen

Verwenden Sie für Datenregeln zum Zurückschreiben von Budgets aus der Planning-Anwendung in das Modul Budgetkontrolle Filter, um die Ergebnisse einzuschränken.

Data Management erstellt automatisch Filter, wenn eine Regel erstellt wird. Sie können Filter bei Bedarf ändern, aber nicht löschen. (Wenn die Filter gelöscht werden, erstellt Data Management den Standardwert neu.)

Beachten Sie bei der Arbeit mit Filtern zum Zurückschreiben von Budgets aus Planning in Oracle Fusion Budgetkontrolle Folgendes:

  • Geben Sie für Planning-Dimensionen, die Oracle Fusion Budgetkontrolle-Dimensionen zugeordnet sind, die Kontrollbudgetsegmenten wie "Konto" entsprechen, Elemente an, die Budgetsegmentwerten entsprechen, die entweder genau auf oder unterhalb der Kontrollbudgetebene liegen, entsprechend der Definition in Oracle Fusion Budgetkontrolle für die einzelnen Kontrollbudgets, die zurückgeschrieben werden sollen. Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit wird empfohlen, dass Sie Elemente aus abhängigen Elementen der Ebene 0 aus diesen Planning-Dimensionen auswählen. Oracle Fusion Budgetkontrolle verteilt die Elemente dann während des Writeback-Prozesses auf die Segmentwerte auf Budgetebene hoch. Geben Sie keine Elemente aus mehreren Ebenen an.
  • Geben Sie für Planning-Dimensionen, die nicht den Oracle Fusion Budgetkontrolle-Dimensionen, wie z.B. Version und Scenario, zugeordnet sind, ein einzelnes Element an, wie z.B. Final Version und Plan Scenarios.

So weisen Sie der Dataload-Regel einen Filter zu:

  1. Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.

  2. Wählen Sie die Dataload-Regel aus, der ein Filter hinzugefügt werden soll.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Quelloptionen aus.

    Die Registerkarte "Quelloptionen" im Fenster "Dataload-Regel".

  4. Klicken Sie im Bereich Quellfilter auf Schaltfläche "Hinzufügen".

  5. Wählen Sie den Dimensionsnamen aus.

  6. Geben Sie unter Filterbedingung die Filterbedingung an:

    • Geben Sie im Textfeld "Filterbedingung" einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein.

    • Klicken Sie auf Das Bild zeigt die Schaltfläche für Auslassungpunkte., um das Fenster "Elementauswahl" anzuzeigen und ein Element auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf OK.

    Das Dialogfeld "Elementauswahl" wird angezeigt. Mit der Elementauswahl können Sie Elemente innerhalb einer Dimension anzeigen und auswählen. Um Elemente in einer Dimension ein- und auszublenden, verwenden Sie [+] und [-].

    Das Dialogfeld "Elementauswahl" weist zwei Fenster auf: Alle Elemente in der Dimension befinden sich auf der linken Seite, die Auswahl befindet sich rechts. Im linken Fenster, das alle verfügbaren Elemente in der Dimension enthält, werden der Elementname und ggf. eine kurze Beschreibung angezeigt. Im rechten Fenster mit der Auswahl werden der Elementname und der Auswahltyp angezeigt.

    Mit der Schaltfläche "V" oberhalb jedes Fensters können Sie die Spalten in der Elementauswahl ändern.

    Hinweis:

    Weisen Sie Filter für Dimensionen zu. Wenn Sie keine entsprechende Ebene von Elementen angeben, werden auch Summary-Elemente abgerufen. Dies führt zu einer Überbewertung.

    So verwenden Sie die Elementauswahl:

    1. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Dimensionen und Elemente auf der linken Seite ein Element aus, und klicken Sie auf Schaltfläche "Auswählen".

    2. Um die Auswahl eines Elements in der Liste aufzuheben, klicken Sie auf Schaltfläche "Auswahl aufheben".

    3. Um dem Element besondere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Schaltfläche "Inhalte hinzufügen", und wählen Sie eine Option aus.

      In den Elementoptionen steht "I" für einschließlich. Beispiel: Mit "IUntergeordnete Elemente" werden alle untergeordneten Elemente für das Element hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Mit "IAbhängige Elemente" werden alle abhängigen Elemente hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Wenn Sie "Untergeordnete Elemente" auswählen, werden nur die untergeordneten Elemente, nicht aber das ausgewählte Element eingeschlossen.

      Das Element wird nach rechts verschoben. Auf der rechten Seite wird für das Element die Option angezeigt, die Sie in der Spalte "Auswahltyp" ausgewählt haben. Beispiel: In der Spalte "Auswahltyp" wird "Abhängige Elemente" angezeigt.

      Tipp:

      Klicken Sie auf Schaltfläche "Auswahl für alle aufheben", um alle Elemente aus der Auswahlliste zu entfernen.

    4. Klicken Sie zweimal auf OK, um mit der Definition der Quellfilterdetails fortzufahren.

    Das ausgewählte Element wird in Oracle Essbase-Syntax im Feld "Filterbedingung" angezeigt.