Nachdem Sie Elementzuordnungen für die Location definiert haben, definieren Sie Dataload-Regeln für Budgeteinheiten in Ihrem Quellsystem, um die Daten aus der Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung zu extrahieren und in das Modul Budgetkontrolle zu pushen.
Dataload-Regeln werden für Locations definiert, die Sie bereits eingerichtet haben, und gelten speziell für Locations. Sie können mehrere Dataload-Regeln erstellen. Beispiel: Sie können eine Regel zum Zurückschreiben des ursprünglichen Budgets und eine andere Regel für das überprüfte Budget erstellen, anstatt dieselbe Regel immer wieder aus unterschiedlichen Gründen zu überprüfen.
Die Dataload-Regel wird nur einmal erstellt, aber bei jeder Übertragung verwendet.
So erstellen Sie eine Dataload-Regel:
Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.
Wählen Sie in der POV-Leiste die Location, die Periode und die Kategorie aus, die dem EPM Cloud-Szenario entsprechen, aus dem das Budget zurückgeschrieben wird.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Geben Sie unter Name den Namen der Dataload-Regel ein.
Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung ein, anhand derer die Dataload-Regel beim Starten der Übertragung identifiziert werden kann.
Übernehmen Sie unter Kategorie den Standardwert für die Kategorie.
Die aufgeführten Kategorien sind die Kategorien, die Sie beim Data Management-Setup erstellt haben. Informationen hierzu finden Sie unter Kategoriezuordnungen definieren.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Periodenzuordnungstyp den Periodenzuordnungstyp für jede Datenregel aus.
Gültige Optionen:
Standard - Die Datenregel verwendet den in Data Management definierten Periodenschlüssel und den Schlüssel der vorherigen Periode, um festzulegen, welche Perioden von Quellhauptbüchern jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen Data Management-Periode zugeordnet werden sollen.
In der Regel wählen Sie den standardmäßigen Periodenzuordnungstyp zum Zurückschreiben in Oracle Fusion Budgetkontrolle aus.
Explizit - Die Datenregel verwendet die in der Komponente Datenmanagement definierten Periodenzuordnungen des Typs "Explizit", um festzulegen, welche Hauptbuchperioden jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen Datenmanagement-Periode zugeordnet werden sollen. Explizite Periodenzuordnungen ermöglichen die Unterstützung zusätzlicher Hauptbuch-Datenquellen, in denen Perioden nicht durch das Start- und Enddatum definiert sind.
Wählen Sie unter Quellplantyp den Plantyp der EPM Cloud-Anwendungsquelle aus, aus der Sie zurückschreiben möchten.
Geben Sie unter Quelloptionen Dimensionen und Filter an.
Informationen hierzu finden Sie unter Filter für Dataload-Regeln hinzufügen.
Geben Sie unter Quellparameter alle zusätzlichen Parameter ein, die dem Writeback zugeordnet sind.
Informationen hierzu finden Sie unter Quellparameter für Planning und Essbase definieren.
Wählen Sie unter Zieloptionen einen Quellbudgettyp aus, der mit dem des Kontrollbudgets übereinstimmt, in das das Budget zurückgeschrieben wird.
Wählen Sie je nach Klassifizierung des Quellbudgettyps für das Kontrollbudget entweder das EPM-Modul "Finanzplanung" oder Hyperion Planning aus.
Führen Sie die Dataload-Regel aus.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Themen zu Dataload-Regeln:
Dataload-Regeln bearbeiten - siehe Dataload-Regeln bearbeiten.
Dataload-Regeln ausführen - siehe Dataload-Regeln ausführen.
Dataload-Regeln erstellen - siehe Dataload-Regeln löschen.
Hinweis:
Wählen Sie beim Auswählen der Übergabeparameter "Regel ausführen" immer Replace als Importmodus für ein Writeback in Oracle Fusion Budgetkontrolle aus.Dataload-Regeln vor der Ausführung anzeigen - siehe Dataload-Workbench verwenden.
Prozessdetails der Datenregel prüfen - siehe Prozessdetails anzeigen.
Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Überwachen die Option Prozessdetails aus.
Prüfen Sie den Status des Dataloads..
Ein grünes Häkchen gibt an, dass die Übertragung erfolgreich war.
Um die Ergebnisse der Übertragung zu prüfen, wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Workbench aus.