Umlagen durchführen

Prüfen Sie die Zielquote, und nehmen Sie alle erforderlichen Anpassungen vor, bevor Sie die Zielquote hierarchisch nach unten auf alle Hierarchieebenen umlegen.

Bei der Planung wird die Zielquote der obersten Ebene auf Basis historischer Daten auf alle Hierarchieebenen verteilt.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Quotenplanung , Top-down-Planung .

2. Prüfen Sie in der vertikalen Registerkarte Top-down auf der horizontalen Registerkarte Top-down die Zielquoteninformationen.
3. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Top-down-Umlage aus.

   Die Zielquote wird auf alle Hierarchieebenen umgelegt.

4. Um Anpassungen vorzunehmen, klicken Sie auf die horizontale Registerkarte Prüfen und anpassen, und nehmen Sie im Bereich für Ziele für alle Gebiete Anpassungen im Bereich Anpassungswert vor, falls erforderlich, und klicken Sie auf Speichern.

   Je nachdem, wie Ihr Administrator die Anwendung eingerichtet hat, können Sie möglicherweise nicht so umlegen, dass die angepassten Werte den umgelegten Quotenbetrag über- oder unterschreiten. Wenn es für Ihren Administrator erforderlich ist, müssen Sie sicherstellen, dass die angepassten Werte der gesamten umgelegten Quote entsprechen.

5. Nehmen Sie Anpassungen nach Produkt oder Account oder an die Saisonalität vor. Weitere Informationen finden Sie unter Umgelegte Quotenziele nach Produkt oder Konto anpassen und Umgelegte Quotenziele an Saisonalität anpassen.
6. Als letzter Schritt im Quotenplanungsprozess können Führungskräfte bei Bedarf eine Auffüllung anwenden. Informationen hierzu finden Sie unter Quotenziele durch Auffüllung anpassen.

   Wenn Ihr Team auch eine Bottom-up-Planung durchführt, wenden Sie die Auffüllung an, nachdem der Bottom-up-Planungsprozess abgeschlossen ist.