Wasserfallumlagen durchführen

Prüfen Sie Ihre umgelegte Zielquote, und nehmen Sie alle erforderlichen Anpassungen vor, bevor Sie die Quote an die nächste Hierarchieebene weiterleiten.

Die Zielquote der obersten Ebene wird auf Basis historischer Daten über die gesamte Hierarchie verteilt. Mit der Wasserfallplanung kann jede Hierarchieebene ihre umgelegte Zielquote prüfen, bei Bedarf Anpassungen vornehmen und sie auf die nächste Hierarchieebene pushen.

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Quotenplanung Symbol "Quotenplanung", Top-down-Planung Symbol "Top-down".

  2. Wählen Sie bei Bedarf in der vertikalen Registerkarte Top-down-Wasserfall Symbol "Top-down-Wasserfall", in der Registerkarte für Top-down und Anpassung, im Bereich Mein Ziel Ihre Hierarchieebene des Gebiets oder der Ressource aus dem POV aus.
  3. Prüfen Sie Ihre umgelegte Quote, und wählen Sie im Menü Aktionen die Option Wasserfallumlage aus.

    Die Quote wird auf die nächste Hierarchieebene nach unten gepusht, und der Bereich Ziel für mein Team wird mit den Werten für die umgelegte Zielquote aktualisiert.

    Die Regel "Wasserfallumlage" pusht die Umlageverteilung auf Basis der Buchungen des letzten Jahres auf Products-, Accounts-, Time Periods- oder andere Dimensionen nach unten, je nach Dimensionalität Ihrer Anwendung.

  4. Prüfen Sie im Bereich Mein Teamziel die umgelegte Zielquote, und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen unter Anpassungswert vor, und klicken Sie auf Speichern.

    Je nachdem, wie Ihr Administrator die Anwendung eingerichtet hat, können Sie möglicherweise nicht so umlegen, dass die angepassten Werte den umgelegten Quotenbetrag über- oder unterschreiten. Wenn es für Ihren Administrator erforderlich ist, müssen Sie sicherstellen, dass die angepassten Werte der gesamten umgelegten Quote entsprechen.

  5. Nehmen Sie Anpassungen nach Produkt oder Account oder an die Saisonalität vor. Weitere Informationen finden Sie unter Umgelegte Quotenziele nach Produkt oder Konto anpassen und Umgelegte Quotenziele an Saisonalität anpassen.

  6. Basierend auf dem in Ihrer Organisation eingerichteten System benachrichtigen Sie die nächstniedrigere Hierarchieebene. Nun kann die nächstniedrigere Hierarchieebene diesen Prozess durchlaufen. Wiederholen Sie den Prozess, bis die Zielquote auf der untersten Hierarchieebene umgelegt ist.

  7. Als letzter Schritt im Quotenplanungsprozess können Führungskräfte bei Bedarf eine Auffüllung anwenden. Informationen hierzu finden Sie unter Quotenziele durch Auffüllung anpassen.

    Wenn Ihr Team auch eine Bottom-up-Planung durchführt, wenden Sie die Auffüllung an, nachdem der Bottom-up-Planungsprozess abgeschlossen ist.