Quotenplanung konfigurieren
Führen Sie diese Schritte aus, nachdem Sie die Funktionen der Quotenplanung aktiviert haben, um Metadaten zu importieren, zusätzliche Kennzahlen hinzuzufügen oder zu importieren und Funktionen zu konfigurieren.
- Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung
, und klicken Sie dann auf Konfigurieren 
. - Wählen Sie in der Liste Konfigurieren die Option Quotenplanung aus.
- Führen Sie alle erforderlichen Aufgaben für den Import von Metadaten, die Konfiguration der Quotenplanung und das Hinzufügen oder Importieren zusätzlicher Kennzahlen aus. Führen Sie die optionalen Aufgaben aus, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind.
- Aktualisieren Sie die Datenbank nach einer Konfiguration und jedes Mal, wenn Sie Änderungen an der Konfiguration vorgenommen oder Metadaten importiert haben. Wählen Sie auf der Seite Konfigurieren im Menü Aktionen die Option Datenbank aktualisieren aus. Klicken Sie auf Erstellen, Datenbank aktualisieren.
- Importieren Sie Ihre Geschäftsdaten, um die Anwendung aufzufüllen, und führen Sie die Regel Istwerte verarbeiten aus. Weitere Informationen finden Sie unter Daten importieren.
Tabelle 4-2 Quotenplanung konfigurieren
| Konfigurieren | Beschreibung |
|---|---|
| Accounts, Produkt, Geografie |
Importieren Sie die Dimensionselemente (Stammdaten) und die Hierarchie, die die Accounts oder Kunden, Produkte oder Geografie Ihres Unternehmens repräsentieren. Erstellen Sie für die Accounts-Dimension eine Hierarchie mit logischen übergeordneten Elementen anstelle einer flachen Struktur. |
| <Custom-Dimension> |
Importieren Sie die Dimensionselemente (Stammdaten) und die Hierarchie, um die <customName>-Dimension aufzufüllen. Wird verwendet, wenn die <customName>-Dimension aktiviert ist. |
| Gebiet |
Importieren Sie die Dimensionselemente (Stammdaten) und die Hierarchie, die die Verkaufsgebiete Ihres Unternehmens repräsentieren. |
| Ressource |
Importieren Sie die Dimensionselemente (Stammdaten) und die Hierarchie, die die Ressourcen Ihres Unternehmens repräsentieren. Wenn Sie mit Oracle Engagement Cloud Incentive Compensation integrieren, verwenden Sie numerische IDs für Elemente der Resource-Dimension. |
| Überschreibungen für umgelegte Zielquote erlauben |
Geben Sie an, ob es zulässig ist, dass Benutzer das gesamte umgelegte Ziel während der Top-down-Planung überschreiben. Wählen Sie Ja aus, damit Benutzer Werte anpassen können, die zulassen, dass die Summe den umgelegten Quotenbetrag über- oder unterschreitet. Wählen Sie Nein aus, damit Benutzer Werte nicht anpassen können, die zulassen, dass die Summe den umgelegten Quotenbetrag über- oder unterschreitet. Diese Aufgabe muss nach dem Festlegen von Benutzervariablen ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzervariablen festlegen. |
| Saisonalität |
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie "Saisonalität" aktiviert haben. Geben Sie Standardprozentsätze für jeden Monat an, um die Saisonalität Ihres Unternehmens anzugeben. Sie können diese Werte später auf Gebiets- oder Ressourcenebene anpassen. Diese Aufgabe muss nach dem Festlegen von Benutzervariablen ausgeführt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen festlegen. |
| Bottom-up-Quotenkennzahlen |
Fügen Sie zusätzliche Bottom-up-Quotenkennzahlen hinzu, oder importieren Sie sie. Falls in Ihrem Geschäftsprozess erforderlich, müssen Sie möglicherweise Logik oder Berechnungen für benutzerdefinierte Kennzahlen hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Kennzahlen hinzufügen. |
| Kennzahlen für Überlagerungsquoten |
Fügen Sie zusätzliche Kennzahlen für Überlagerungsquoten hinzu, oder importieren Sie sie. Falls in Ihrem Geschäftsprozess erforderlich, müssen Sie möglicherweise Logik oder Berechnungen für benutzerdefinierte Kennzahlen hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Kennzahlen hinzufügen. |
| Quotenkennzahlen |
Fügen Sie zusätzliche Quotenkennzahlen hinzu, die für alle Typen der Quotenplanung gelten, oder importieren Sie sie. Falls in Ihrem Geschäftsprozess erforderlich, müssen Sie möglicherweise Logik oder Berechnungen für benutzerdefinierte Kennzahlen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Kennzahlen hinzufügen. |
| Top-down-Quotenkennzahlen |
Fügen Sie zusätzliche Top-down-Quotenkennzahlen hinzu, oder importieren Sie sie. Falls in Ihrem Geschäftsprozess erforderlich, müssen Sie möglicherweise Logik oder Berechnungen für benutzerdefinierte Kennzahlen hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Kennzahlen hinzufügen. |
Hinweis:
Oracle empfiehlt, für den Import von Metadaten die Option Konfigurieren zu verwenden. So wird sichergestellt, dass Metadaten richtig geladen werden und für die bereitgestellten Regeln und Formulare verwendet werden können. Wenn Sie zum Laden von Metadaten den Dimensionseditor verwenden möchten, muss die primäre Hierarchie für eine Dimension dem Element Alle für die Dimension zugeordnet werden. Sie können alternative Hierarchien auch unter dem Root-Element hinzufügen, das Element muss jedoch ein übergeordnetes Element oder ein Element vom Typ "Rollup" sein. Für das Rollup oder die Aggregation von übergeordneten Elementen und Elementen darf nicht das Root-Element einer Dimension festgelegt werden, da das Root-Element auf keinem Formular, in keinem Dashboard und in keinem Bericht angezeigt werden kann.
Videos
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Mehr über das Konfigurieren der Quotenplanung erfahren. |
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
| Ihr Ziel | Zugehöriges Tutorial |
|---|---|
| Mehr über das Aktivieren und Konfigurieren der Quotenplanung in Sales Planning erfahren. Mehr über das Festlegen von Variablen, das Vorbereiten von Ist- und Prognosedaten und das Überprüfen der Konfiguration erfahren. |
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