Funktionen der Quotenplanung aktivieren

Aktivieren Sie die Quotenplanung nach Gebiet oder Ressource, und fügen Sie Custom-Dimensionen hinzu.

Wählen Sie den Typ der Hierarchie für die Quotenplanung aus. Sie können nach Gebiet oder nach Ressource planen. Die unterste Ebene in jeder Hierarchie für ein Gebiet oder eine Ressource wird oft einem Vertriebsmitarbeiter zugeordnet, aber Sie können Gebiete oder Ressourcen basierend auf Ihrer Verkaufsorganisationshierarchie erstellen.

Aktivieren Sie optional diese zusätzlichen, häufig verwendeten Dimensionen:

• Accounts (Kunden)
• Product (wichtige Produktfamilien)
• Geography (eine Reporting-Dimension, konfiguriert als Attribut von Gebiet)

Diese Custom-Kerndimensionen verfügen über vordefinierte Funktionen und zugeordnete Artefakte.

Bei der ersten Aktivierung der Quotenplanung müssen Sie Custom-Dimensionen hinzufügen.

Unter "Dimensionen zuordnen/umbenennen" können Sie zusätzliche Custom-Dimensionen hinzufügen.

Wählen Sie aus, ob Sie nach Betrag (z.B. Währung) oder Einheiten (z.B. Volumen) planen möchten.

Aktivieren Sie zusätzliche Funktionen zum Festlegen, Analysieren und Optimieren von Zielquoten.

• Überlagerungsziele - Verwenden Sie diese Option, um die Quotenplanung für ein spezialisiertes Team durchzuführen. Diese Teams haben oft eine separate Quote zu erreichen.
• Saisonalität - Standardmäßig werden die Quotenziele auf Basis historischer Trends oder Daten verteilt. Verwenden Sie die Saisonalität, um die Jahresgesamtumlage pro Monat entsprechend der Saisonalität Ihres Geschäfts anzupassen.
• Auffüllung - Nachdem Sie ein Ziel festgelegt haben, verwenden Sie die Auffüllung, um eine globale Anpassung vorzunehmen, indem Sie die Ziele um einen Prozentsatz erhöhen oder verringern.
• Was-wäre-wenn-Szenarios - Verwenden Sie diese Option, um Worst Case-, Best Case- und konservative Szenarios zu bewerten.

Wählen Sie den Typ der Quotenplanung aus, der aktiviert werden soll.

• Top-down - Legen Sie die Zielquote von der höchsten Hierarchieebene aus nach unten auf die einzelnen Ebenen der Dimensionshierarchie über die gesamte Hierarchie um. Verwenden Sie diese Methode, wenn die Zieleinstellung zentralisiert ist.
• Wasserfall - Legen Sie die Zielquote von der höchsten Hierarchieebene aus Schritt für Schritt nach unten auf die einzelnen Ebenen der Dimensionshierarchie um. Die Zielquote wird auf jeder Hierarchieebene geprüft und angepasst, bevor sie nach unten auf die nächste Ebene gepusht wird. Verwenden Sie diese Methode, wenn die Zieleinstellung stärker dezentralisiert ist und Eingaben von leitenden Vertriebsmitarbeitern auf regionaler Ebene und Geschäftsbereichsebene stammen.
• Bottom-up - Ein kollaborativer Ansatz zusätzlich zur Top-down-Planung. Nachdem die Top-down-Umlage abgeschlossen ist, werden auf jeder Hierarchieebene (beginnend mit der niedrigsten Ebene) die zugehörigen Zielquoten geprüft, die zugehörigen Quotenverpflichtungen eingegeben und nach oben in die nächste Hierarchieebene gepusht.

Aktivieren Sie die Funktion zum Vorhersagen zukünftiger Zielquotenwerte auf Basis des historischen Ertrags.

Wenn Sie über historische Ertragsdaten nach Gebiet oder Produkt verfügen, können Sie eine statistische Analyse der Daten durchführen, um künftige Ergebnisse vorherzusagen.

• Fügen Sie Ihrer Anwendung Custom-Dimensionen hinzu. Sie können bis zu drei zusätzliche Custom-Dimensionen hinzufügen. Standardnamen sind Zusatz 1, Zusatz 2 und Zusatz 3. Sie können diese jedoch bei Bedarf umbenennen, z.B. in Vertriebskanal, oder was auch immer für Ihre Geschäftsanforderungen erforderlich ist.

• Ordnen Sie vorhandenen Dimensionen Custom-Dimensionen zu.

• Benennen Sie Basisdimensionen um.

Sie müssen alle Custom-Dimensionen zuordnen, umbenennen und aktivieren, wenn Sie Funktionen zum ersten Mal aktivieren.

Sie können keine Measures-, Territory- oder Resource-Dimensionen umbenennen.