Verkaufsdaten von Oracle Engagement Cloud in Sales Planning integrieren

Sie können historische Istauftragsdaten aus Oracle Engagement Cloud extrahieren und in Sales Planning zur Verwendung mit der Quotenplanung importieren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Daten und Metadaten der Quotenplanung in Engagement Cloud zu integrieren. Beispiel: Sie können die Komponente Datenmanagement oder den Datenimport in Sales Planning verwenden.

Dieses Thema gibt einen Überblick darüber, wie Sie Daten aus Engagement Cloud mit Oracle BI exportieren und die Daten anschließend in Sales Planning mit der Komponente Datenmanagement importieren.

Ausführliche Informationen zur Verwendung von Datenmanagement finden Sie unter Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.

1. Erstellen Sie in Oracle BI einen Bericht, der die Auftragsdaten für das Jahr zurückgibt, die Sie zum Laden in Sales Planning exportieren möchten.
2. Navigieren Sie in Engagement Cloud zu Berichte und Analysen, klicken Sie auf Katalog durchsuchen, wählen Sie den Bericht aus, und exportieren Sie die Datei im CSV-Format.
3. Importieren Sie die Daten in Sales Planning:
   1. Navigieren Sie in Sales Planning zur Komponente Datenmanagement: Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator , und klicken Sie unter Integration auf Datenmanagement. Sie können auch viele dieser Schritte über die vereinfachte Benutzerschnittstelle ausführen: Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Datenaustausch, Datenintegration.
   2. Importieren Sie die Datei in Datenmanagement. Ausführliche Informationen finden Sie unter Daten mit einer Datei integrieren.
   3. Stellen Sie nach dem Ausführen der Dataload-Regel sicher, dass Sie die Modellstruktur aktualisieren.
4. Führen Sie in Sales Planning die Regel Istwerte verarbeiten aus: Navigieren Sie zu Regeln, starten Sie Istwerte verarbeiten, wählen Sie das Jahr, das Szenario und die Version aus, und klicken Sie auf Starten. Mit den Prompts können Sie Istdaten aus dem ausgewählten Jahr aggregieren und in die ausgewählte Version und das ausgewählte Szenario kopieren.
5. Jetzt befinden sich Daten im Formular, und Sie sind bereit, den Quotenplanungsprozess zu starten, indem Sie Ziele auf Basis der Wachstumsrate des Ertrags aus dem Vorjahr festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Quotenziele festlegen.