Allgemeine Richtlinien für flexible Formulare

  • Sie können Zeilen- und Spaltenelemente in flexiblen Formularen ändern.
  • Änderungen an einem flexiblen Formular werden nicht zwischen Sessions persistiert.

    Wenn ein Benutzer ein flexibles Formular ändert, wird das geänderte Rasterlayout nur im Kontext der aktuellen Session persistiert. Durch das erneute Öffnen eines flexiblen Formulars wird das Layout des flexiblen Formulars auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.

  • Mit den Optionen Einfügen und Löschen im Kontextmenü in Excel können Sie Zeilen und Spalten in ein flexibles Formular einfügen oder daraus löschen.
  • Wenn ein flexibles Formular mit einer Geschäftsregel oder einer Groovy-Regel zum Hinzufügen eines neuen Dimensionselements (dynamisches Element) aus dem Formular ausgeführt wird, wird das neue Element nach einer Aktualisierung nicht im flexiblen Formular angezeigt. Um das neue Element im flexiblen Formular anzuzeigen, müssen Sie das flexible Formular über den Smart View-Bereich neu starten.

  • Sie können Zeilen und Spalten auch mit der Entf-Taste löschen. Wenn Sie jedoch Zeilen oder Spalten mit mehreren Dimensionen löschen, wählen Sie alle Dimensionselemente in der Zeile oder Spalte aus, bevor Sie die Entf-Taste drücken.

    Im folgenden Beispiel enthält ein flexibles Formular die drei Zeilendimensionen Accounts, Market und Year:

    D-Acc US Market FY18

    D-Acc US Market FY19

    D-Acc US Market FY20

    Um die Zeile für FY18 mit der Entf-Taste zu löschen, müssen Sie alle drei Dimensionselemente (D-Acc, US Market und FY18) mit der Strg-Taste oder Umschalttaste auswählen und anschließend die Entf-Taste drücken.

  • Kopieren und Einfügen ist auf den Umfang der Formulardefinition begrenzt. Flexible Formulare müssen die im Formular definierten Hierarchien befolgen. Daher können Sie nicht über Elemente eines flexiblen Formulars verfügen, die nicht Teil der definierten Zeilen- oder Spaltenelemente des Formulars sind.
  • Berechnungsskripte für Zwischensummen und Berechnungsskripte für die Währungsumrechnung werden basierend auf der ursprünglichen Formulardefinition generiert und ausgeführt.

  • Wenn in der Formulardefinition die Optionen Flexibles Formular für Zeilen aktivieren, Flexibles Formular für Spalten aktivieren oder beide Optionen ausgewählt sind, kann ein als einfaches Formular geöffnetes flexibles Formular die Kommentare in den Zellen außerhalb des Formulars nach einer Aktualisierung beibehalten.

    Wenn ein Formular als flexibles Formular geöffnet wird, geschieht Folgendes:

    • Wenn sowohl die Option Flexibles Formular für Zeilen aktivieren als auch die Option Flexibles Formular für Spalten aktivieren ausgewählt sind, werden Kommentare nicht beibehalten.

    • Wenn nur die Option Flexibles Formular für Zeilen aktivieren ausgewählt ist, werden nach einer Aktualisierung die Kommentare beibehalten, die auf der rechten Seite des Formulars eingegeben wurden. Kommentare werden nicht beibehalten, wenn sie direkt unter dem Formular eingegeben werden.

    • Wenn nur die Option Flexibles Formular für Spalten aktivieren ausgewählt ist, werden nach einer Aktualisierung die Kommentare beibehalten, die unterhalb des Formulars eingegeben wurden. Kommentare werden nicht beibehalten, wenn sie auf der rechten Seite des Formulars eingegeben werden.

  • Beachten Sie Folgendes, wenn Sie mit flexiblen Formularen mit mehreren Dimensionen in Zeilen oder Spalten arbeiten (wenn mehrere Dimensionen mit mehreren Elementen in einer Zeile oder Spalte angeordnet sind):

    • Gemäß dem Design werden + und - zum Einblenden/Ausblenden in flexiblen Formularen nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen den Befehl "Einblenden/Ausblenden" im Smart View-Kontextmenü.

    • Um während der Formulardefinition Dimensionselemente in separaten Zeilen oder Spalten anzuordnen, wählen Sie unter Elementauswahl im flexiblen Formular die Option Auswahl in getrennte Zeilen platzieren oder Auswahl in getrennte Spalten platzieren aus. Siehe Elemente für Formulare auswählen in Planning verwalten.

  • Benutzer können die einem flexiblen Formular hinzuzufügenden Zeilen- oder Spaltenelemente im Dialogfeld Elementauswahl auswählen. Dieses ist über das Menüband des Providers zugänglich, z.B. über das Planning-Menüband. Die Option Elementauswahl ist nur für flexible Formulare verfügbar, nicht für einfache Formulare.

    Note:

    Die Option Elementauswahl ist ab Oracle Smart View for Office 21.100 verfügbar.

    Im Dialogfeld Elementauswahl können Sie flexiblen Formularen Zeilen- oder Spaltenelemente hinzufügen, ähnlich wie das Hinzufügen von Elementen zu Ad-hoc-Rastern. Die Elemente, die Sie hinzufügen können, sind von der zugrunde liegenden Formulardefinition für die Zeilen- oder Spaltendimensionen abhängig:

    • Wenn die Einstellung Dimensionseigenschaften für flexible Formulare außerhalb der Formulardefinition ausgewählt ist, können Benutzer Elemente außerhalb der Formulardefinition auswählen. Beispiel: Ein Formular enthält nur die Elemente "Computer Accessories" der Product-Dimension. Wenn die Option für flexible Formulare außerhalb der Formulardefinition für die Product-Dimension ausgewählt ist, können Benutzer dem flexiblen Formular andere Elemente der Product-Dimension hinzufügen, z.B. "Notebooks" oder "Tablets". Diese Elemente werden beim Aktualisieren beibehalten. Weitere Informationen finden Sie unter Flexible Formulare außerhalb der Formulardefinition.

    • Wenn bestimmte Elemente in der Formulardefinition eines flexiblen Formulars nicht Teil einer Dimension sind, werden sie beim Aktualisieren entfernt, auch wenn sie möglicherweise im Dialogfeld Elementauswahl ausgewählt und hinzugefügt werden können.

      Note:

      Aktivieren Sie zum Hinzufügen von Elementen außerhalb der Formulardefinition die Option für flexible Formulare außerhalb der Formulardefinition für die jeweiligen Dimensionen.

    Die Elementauswahl verwendet die auf Anwendungsebene definierte Standardaliastabelle. Wenn Elemente in das Raster eingefügt werden, werden sie bis zu einer Aktualisierung als Elementnamen angezeigt. Anschließend werden Aliasnamen gemäß Anwendungseinstellung angezeigt.

  • Wenn ein Benutzer ein Element hinzufügt, das ein über- oder untergeordnetes Element eines Elements ist, das bereits in einem flexiblen Formular vorhanden ist, und aktualisiert, wird das untergeordnete Element ausgeblende, und zwar auch in Fällen, in denen die Dimensionseigenschaft Eingeblendet anzeigen während des Formulardesigns ausgewählt wird. Für den Benutzer sieht es möglicherweise so aus, als sei das untergeordnete Element entfernt worden. Das untergeordnete Element kann jedoch angezeigt werden, indem das übergeordnete Element mit den Befehlen zum Einblenden/Ausblenden im Smart View-Kontextmenü eingeblendet wird.

  • Geben Sie bei der Eingabe numerischer Elementnamen oder gemeinsamer Elemente in einem flexiblen Formular ein einfaches Anführungszeichen ( ' ) vor dem Elementnamen ein.

    Beispiel: Geben Sie für einen numerischen Elementnamen, wie z.B. 4077, Folgendes ein:

    '4077

    Geben Sie für gemeinsame Elemente Elementnamen in folgendem Format ein:

    '[Parent].[Shared Member]

    Beispiel:

    '[Sales Director 2].[410]

    '[Default_Sales Director 2].[Default_International Sales]

  • Wenn ein flexibles Formular in einem Ad-hoc-Modus geöffnet wird, geht der Einzug der Zeilendimension beim Weiterleiten der Daten verloren. Durch das Aktualisieren der Daten wird der normale Einzug wiederhergestellt.

  • Benutzervariablen, dynamische Benutzervariablen oder Substitutionsvariablen werden in Zeilen und Spalten flexibler Formulare unterstützt. Benutzer müssen die Variablen im POV ändern und eine Aktualisierung für die Zeilen und Spalten ausführen, um sie mit den neuen Elementen zu aktualisieren.

  • Ausgeschlossene Elemente können in Zeilen oder Spalten flexibler Formulare eingegeben werden. Elemente, die in der Formulardefinition ausgeschlossen werden, können in Zeilen flexibler Formulare eingegeben werden, und Benutzer können Werte eingeben und übermitteln.

  • Wenn in der Formulardefinition die Optionen Flexibles Formular für Zeilen aktivieren, Flexibles Formular für Spalten aktivieren oder beide aktiviert sind, werden die Segmenteigenschaften Ausblenden und Schreibgeschützt nicht für Zeilen oder Spalten unterstützt. Die Eigenschaften Ausblenden und Schreibgeschützt werden nur in einfachen Formularen unterstützt.

  • Die im Web für ein flexibles Formular definierten Optionen Fehlende Blöcke unterdrücken, Fehlende Zeilen unterdrücken und Fehlende Spalten unterdrücken werden nur beim ersten Öffnen des flexiblen Formulars in Smart View angewendet. Je nach der Formulardefinition können Benutzer von flexiblen Formularen Elemente in Spalten oder Zeilen eingeben, obwohl die Unterdrückungsoptionen im Webformular aktiviert sind. Benutzer können außerdem Daten eingeben und Daten für die unterdrückten Elemente weiterleiten.

    Wenn die Unterdrückungsoptionen im Smart View-Dialogfeld Optionen in der Registerkarte Datenoptionen für Fehlende Blöcke unterdrücken, Fehlende Zeilen unterdrücken und Fehlende Spalten unterdrücken ausgewählt sind, werden sie auf das flexible Formular angewendet. Benutzer können diese Optionen in Smart View deaktivieren und Elemente hinzufügen (durch Eingabe im Blatt oder über die Elementauswahl), Daten eingeben und weiterleiten und das flexible Formular aktualisieren.

  • Ein Administrator kann Aktionsmenüs konfigurieren, über die in flexiblen Formularen Geschäftsregeln ausgeführt oder andere flexible Formulare geöffnet werden können. Die Optionen im Aktionsmenü sind über das Smart View-Kontextmenü zugänglich. Die Optionen im Aktionsmenü können gemäß Definition an beliebigen Positionen im flexiblen Formular im Kontextmenü oder bei einem Rechtsklick angezeigt werden, z.B. in bestimmten Dimensionen, Elementen, Zeilen, Spalten oder Zellen.

    Kontextmenüs, die in der Webanwendung für die POV- und Seitendimension verfügbar sind, sind in flexiblen Formularen in Smart View nicht verfügbar.

    In Planning verwalten finden Sie Informationen zum Einrichten von Optionen in Aktionsmenüs für flexible Formulare unter Aktionsmenüs verwalten und weitere Informationen zu flexiblen Formularen unter Flexible Formulare entwerfen.

  • Um geänderte Elemente in flexiblen Formularen nach einer Änderung des POVs oder einer Benutzervariablen beizubehalten, müssen Sie die Option Flexible Formulare: Raster bei POV- und Benutzervariablenänderungen beibehalten aktivieren. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen, und wählen Sie die Registerkarte Elementoptionen und die Option Flexible Formulare: Raster bei POV- und Benutzervariablenänderungen beibehalten aus. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden alle hinzugefügten Zeilen oder Spalten im flexiblen Formular bei einer Änderung des POVs oder einer Benutzervariablen entfernt.

    Nachdem Sie die Option Flexible Formulare: Raster bei POV- und Benutzervariablenänderungen beibehalten ausgewählt haben, können Sie Elemente im Raster des flexiblen Formulars hinzufügen oder löschen und anschließend auf Aktualisieren klicken. Ändern Sie anschließend ein POV-Element, und klicken Sie auf Aktualisieren. Ändern Sie alternativ eine Benutzervariable, und das flexible Formular wird automatisch aktualisiert. Die geänderten Elemente werden beibehalten. Sie können jetzt Daten für den geänderten POV und die geänderten Benutzervariablen in beliebigen Elementen im flexiblen Formular eingeben und weiterleiten, einschließlich neu hinzugefügter Elemente. Ändern Sie optional erneut den POV oder eine beliebige Benutzervariable, aktualisieren Sie das Formular, und fahren Sie mit der Dateneingabe für den aktualisierten POV und die aktualisierten Benutzervariablen fort.