Mit flexiblen Formularen in Smart View arbeiten

Mit flexiblen Formularen können Sie Zeilen- und Spaltendimensionen neu anordnen und sortieren sowie gültige Elemente oder Aliasnamen aus entsprechenden Dimensionen einfügen.

Führen Sie eine Aktualisierung aus, bevor Sie Daten in das geänderte Formular in Smart View weiterleiten. Beim Aktualisieren werden ungültige Elemente, Kommentare und leere Zeilen oder Spalten entfernt, und die Schaltfläche "Daten weiterleiten" wird aktiviert.

So arbeiten Sie mit flexiblen Formularen:

  1. Stellen Sie eine Verbindung mit einer Datenquelle her.
  2. Doppelklicken Sie im Smart View-Bereich auf ein flexibles Formular (gekennzeichnet durch das Symbol Symbol "Flexibles Formular").

    Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Formular klicken, das Sie öffnen möchten, und anschließend Flexibles Formular öffnen auswählen.

  3. Ändern Sie die Daten gemäß Ihren Anforderungen.

    Beispiel: Sie können u.a. folgende Aktionen ausführen:

    • Zeilen- und Spaltenelemente neu anordnen oder verschieben
    • Zeilen und Spalten einfügen
    • Elemente hinzufügen. Sie können Elemente mit der Elementauswahl (im Menüband des Providers) oder durch manuelle Eingabe der Elementnamen hinzufügen.
    • Zeilen und Spalten mit der Schaltfläche Sortieren im Excel-Menüband Daten sortieren
    • Zeilen- und Spaltenelemente oder Daten mit der Funktion Sortieren und filtern im Excel-Menüband "Start" oder der Schaltfläche Filtern im Excel-Menüband Daten filtern
    • Zeilen- und Spaltenelemente mit der Schaltfläche Sortieren und filtern im Excel-Menüband Start, mit der Schaltfläche Sortieren im Excel-Menüband Daten oder mit dem Filter im Formular sortieren
    • Geschäftsregel über das Menüband des Providers oder über ein Aktionsmenü ausführen
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element oder eine Datenzelle, um das Smart View-Kontextmenü aufzurufen. Gültige Befehle für die Zelle sind im Menü verfügbar.
    • Zeilen und Spalten löschen

    Hinweis:

    • Die Schaltfläche Daten weiterleiten ist deaktiviert, wenn Sie Zeilenelemente bearbeiten. Filtern gilt nicht als Bearbeiten. Wenn Sie nur Filter hinzufügen, können Sie Daten trotzdem weiterleiten.

    • Im Dialogfeld Optionen in Smart View muss in der Registerkarte Formatierung die Option Elementlabels wiederholen für flexible Formulare aktiviert werden. Sie können versuchen, das Kontrollkästchen zu deaktivieren. Beim Aktualisieren wird das Kontrollkästchen jedoch erneut aktiviert, und die Option Elementlabels wiederholen wird aktiviert.

    • Die Vorgänge, die Sie für Zeilen und Spalten durchführen können, hängen von der getroffenen Auswahl beim Definieren des Formulars ab. Um Vorgänge für Zeilen durchführen zu können, muss die Option Flexibles Formular für Zeilen aktivieren ausgewählt sein. Um Vorgänge für Spalten durchführen zu können, muss die Option Flexibles Formular für Spalten aktivieren ausgewählt sein. Diese Optionen sind unter Smart View-Formularoptionen festlegen in der Dokumentation Planning verwalten beschrieben.

  4. Optional: So können Sie geänderte Elemente in flexiblen Formularen nach einer Änderung des POV oder einer Benutzervariablen beibehalten:
    1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen.
    2. Wählen Sie im Dialogfeld Optionen die Registerkarte Elementoptionen aus.
    3. Wählen Sie Flexible Formulare: Raster bei POV- und Benutzervariablenänderungen beibehalten aus.

      Hinweis:

      Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden alle hinzugefügten Zeilen oder Spalten im flexiblen Formular bei einer Änderung des POVs oder einer Benutzervariablen entfernt.

    4. Optional: Fügen Sie Elemente im flexiblen Formular hinzu, oder löschen Sie Elemente, und klicken Sie auf Aktualisieren.
    5. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Aufgaben aus:
      • Ändern Sie ein POV-Element, und klicken Sie auf Aktualisieren.
      • Ändern Sie eine Benutzervariable. Das flexible Formular wird automatisch aktualisiert.

      Die geänderten Elemente werden beibehalten. Sie können jetzt Daten für den geänderten POV und die geänderten Benutzervariablen in beliebigen Elementen im flexiblen Formular eingeben und weiterleiten, einschließlich neu hinzugefügter Elemente.

    6. Optional: Ändern Sie erneut den POV oder eine beliebige Benutzervariable, aktualisieren Sie das Formular, und fahren Sie mit der Dateneingabe für den aktualisierten POV und die aktualisierten Benutzervariablen fort.
  5. Optional: Wenn der Serviceadministrator beim Entwerfen des Formulars die Option Ungültige Elemente für flexibles Formular anzeigen aktiviert hat, können folgende Schritte ausgeführt werden:
    1. Fügen Sie die Zeilen, Spalten oder beides hinzu, falls erforderlich.
    2. Kopieren Sie Elementnamen in die neuen Zeilen, Spalten oder beides, oder geben Sie sie ein.
    3. Klicken Sie auf Aktualisieren.

      Ungültige Elementzellen werden hervorgehoben, und "#InvalidMember" wird in den entsprechenden Datenzellen angezeigt.

    4. Prüfen Sie die ungültigen Elementzellen, korrigieren Sie falsch eingegebene oder fehlende Elemente, und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
    5. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, bis alle ungültigen Elemente korrigiert sind.

    Weitere Informationen finden Sie unter Ungültige Elemente in flexiblen Formularen beibehalten.

  6. Optional: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle im Formular, wählen Sie im Kontextmenü Smart View aus, und wählen Sie eine Option im Aktionsmenü des Providers aus:
    • Um eine Geschäftsregel auszuführen, wählen Sie den Namen der Geschäftsregel aus.
    • Um ein flexibles oder einfaches Formular zu öffnen, wählen Sie das zu öffnende Formular aus.

    In flexiblen Formularen werden nur die oben genannten Aktionen in Aktionsmenüs unterstützt.

    Hinweis:

    Die Optionen in Aktionsmenüs können sich je nach ausgewähltem Element oder ausgewählter Datenzelle unterscheiden. Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten sind von der Formulardefinition abhängig.
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Beim Aktualisieren behält Oracle Smart View for Office Änderungen bei und entfernt ungültige Elemente aus dem Formular.

    Hinweis:

    Die Schaltfläche Daten weiterleiten wird erst nach der Aktualisierung aktiviert. Das geänderte Formularlayout wird jedoch nicht auf dem Server gespeichert, es wird lediglich im Kontext der aktuellen Session beibehalten.

  8. Um geänderte Daten weiterzuleiten, klicken Sie im Menüband des Providers auf Daten weiterleiten.

    Hinweis:

    Die Schaltfläche Daten weiterleiten wird erst nach der Aktualisierung aktiviert.

  9. Öffnen Sie das flexible Formular erneut, um das ursprüngliche Layout des flexiblen Formulars wiederherzustellen.

    Das geänderte Formular wird nicht auf dem Server gespeichert, es wird lediglich im Kontext der aktuellen Session beibehalten. Durch das erneute Öffnen des flexiblen Formulars wird das Layout des flexiblen Formulars auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.