Pläne und Aufgaben anzeigen

Mit Oracle Smart View for Office können Sie Ihre Task Manager-Aufgaben und -Pläne direkt in Smart View anzeigen und bearbeiten.

Sie können nur die Aufgaben und Pläne sehen, für die Sie autorisiert sind. Das ist die Ansicht der Arbeitsliste mit Ihren Aufgaben, die Sie in der Webanwendung sehen. Es werden also nicht alle Aufgaben angezeigt, die Sie sehen können. Im Arbeitsblatt Alle Zeitpläne wird eine Liste der Aufgaben angezeigt, an denen Sie derzeit arbeiten. Sie können auf eine Aufgabe oder Zeile doppelklicken, um die Aufgabe zu öffnen und Aktionen dafür auszuführen. Nachdem eine Aufgabe weitergeleitet oder genehmigt wurde, wird sie nicht mehr in der Liste angezeigt.

Die angezeigten Optionen, wie Genehmigen oder Ablehnen, ändern sich je nach Ihrer aktuellen Rolle (z.B. Bearbeiter, Ersteller oder Genehmiger). Wenn Sie über verschiedene Rollen verfügen, müssen Sie sich möglicherweise als eine bestimmte Rolle anmelden, um bestimmte Vorgänge auszuführen.

  1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
  2. Wählen Sie im Smart View-Bereich die Option Private Verbindungen aus.
  3. Wählen Sie im Bereich Private Verbindungen die Task Manager-Verbindung aus dem Dropdown-Menü aus.
  4. Wählen Sie den Knoten aus, und klicken Sie im Aktionsbereich auf Verbinden.
  5. Geben Sie im Fenster Anmeldung Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein, und klicken Sie auf Anmelden.
  6. Doppelklicken Sie im Bereich Private Verbindungen auf einen Plan aus der Liste der für Sie verfügbaren Pläne.
    Alternativ dazu können Sie mit der rechten Maustaste auf den Plan klicken und Öffnen auswählen oder den Plan auswählen und im Aktionsbereich auf Öffnen klicken.
  7. Zeigen Sie im Planarbeitsblatt die Liste der Aufgaben an, für die Sie autorisiert sind. Sie können folgende Details anzeigen:
    • Name: Zeigt den Namen der Aufgabe an.
    • Bearbeiter: Zeigt den Namen der Person an, der die Aufgabe zugewiesen ist.
    • Status: Zeigt den Status der Aufgabe an, wie "Ausstehend", "Erfolg", "Bei Bearbeiter" usw.
    • Priorität: Zeigt die Priorität der Aufgabe an, wie "Niedrig", "Mittel" oder "Hoch".
    • Aktion erforderlich: Gibt an, ob eine Aktion für die Aufgabe erforderlich ist oder nicht.
    • Workflow: Zeigt den nächsten Schritt oder die nächste erforderliche Aktion für die Aufgabe an. Beispiel: "Aufgabe weiterleiten" oder "Aufgabe freigeben".
    • Schnellaktionen: Zeigt die folgenden Optionen zum schnellen Öffnen der Aufgabe an, entweder im Excel-Arbeitsblatt oder im Webbrowser.
  8. Öffnen Sie die Aufgabe, die Sie anzeigen oder bearbeiten möchten. Sie können entweder auf die Aufgabe doppelklicken oder die folgenden Optionen aus dem Task Manager-Menüband bzw. der Spalte Schnellaktionen verwenden, um die Aufgabe zu öffnen.
    • Öffnen: Mit dieser Option können Sie die Aufgabendetails im Task Manager-Aufgabendialogfeld öffnen. Alternativ dazu können Sie auf eine Aufgabenzeile im Planarbeitsblatt doppelklicken, um das Task Manager-Aufgabendialogfeld zu öffnen.
    • Im Browser öffnen: Verwenden Sie diese Option, um die integrierten Aufgaben in der Webanwendung in einem Browser zu öffnen. Wenn Sie sich in der aktuellen Session noch nicht bei der Webanwendung angemeldet haben, werden Sie einmalig aufgefordert, eine Verbindung herzustellen und sich anzumelden. Anschließend können Sie die integrierten Aufgaben direkt im Browser öffnen, die Aufgabendetails anzeigen und die erforderlichen Aktionen ausführen.
    • In Excel öffnen: Verwenden Sie diese Option, um die eingebetteten Artefakte, wie Formulare und Dashboards, in Excel zu öffnen. Formulare werden in einem neuen Arbeitsblatt innerhalb derselben Arbeitsmappe und Dashboards in einer neuen Arbeitsmappe geöffnet.
    Das Task Manager-Aufgabendialogfeld wird mit den Aufgabendetails geöffnet.
  9. Verwenden Sie für integrierte Aufgaben die eingebetteten Aufgabenlinks, die in den Aufgabendetails im Task Manager-Aufgabendialogfeld verfügbar sind, um zu den relevanten Aufgaben zu navigieren.
    Beispiel: Wenn die Aufgabe die Prüfung von Finanzberichten betrifft und Sie auf Im Browser öffnen klicken, wird ein Link zum Anzeigen von Finanzberichten im Task Manager-Aufgabendialogfeld angezeigt. So können Sie die kontextbezogenen Informationen (also die Finanzberichte in diesem Beispiel) direkt im Aufgabendialogfeld anzeigen, anstatt separat von der Webanwendung dorthin navigieren zu müssen.
  10. Führen Sie die entsprechenden Aktionen für die ausgewählte Aufgabe aus:
    • Aufgabe weiterleiten
    • Aufgabe genehmigen oder ablehnen
    • Aufgabe beanspruchen oder freigeben

    Sie können diese Aktionen über das Task Manager-Menüband oder im Task Manager-Aufgabendialogfeld ausführen.