Mit flexiblen Formularen in Smart View arbeiten

Mit flexiblen Formularen können Sie Zeilen- und Spaltendimensionen neu anordnen und gültige Elemente oder Aliasnamen aus entsprechenden Dimensionen einfügen.

Führen Sie eine Aktualisierung aus, bevor Sie Daten im geänderten Formular in Smart View weiterleiten. Beim Aktualisieren werden ungültige Elemente, Kommentare und leere Zeilen oder Spalten entfernt, und die Weiterleitung von Daten wird aktiviert.

So arbeiten Sie mit flexiblen Formularen:

  1. Stellen Sie eine Verbindung mit einer Datenquelle her.
  2. Klicken Sie im Smart View-Home-Bereich auf den Namen eines flexiblen Formulars, um es zu öffnen.

    Wenn Sie auf den Namen des flexiblen Formulars klicken, wird es standardmäßig als flexibles Formular geöffnet.

    Flexible Formulare werden durch das Symbol Symbol "Flexibles Formular" gekennzeichnet.

    Sie können das flexible Formular als einfaches Formular oder als Ad-hoc-Raster öffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das flexible Formular klicken und die Option Formular öffnen oder Ad-hoc-Analyse auswählen.

  3. Ändern Sie die Daten gemäß Ihren Anforderungen.

    Beispiel: Sie können u.a. folgende Aktionen ausführen:

    • Zeilen- und Spaltenelemente neu anordnen oder verschieben
    • Zeilen und Spalten einfügen
    • Zeilen und Spalten löschen
    • Elemente hinzufügen. Sie können Elemente mit der Elementauswahl oder durch manuelle Eingabe der Elementnamen hinzufügen.
    • Geschäftsregel ausführen

    Note:

    • Das Weiterleiten von Daten ist während der Bearbeitung von Zeilenelementen deaktiviert.

    • Im Dialogfeld Optionen in Smart View muss in der Registerkarte Formatierung das Kontrollkästchen Elementlabels wiederholen für flexible Formulare aktiviert sein. Sie können versuchen, das Kontrollkästchen zu deaktivieren. Beim Aktualisieren wird das Kontrollkästchen jedoch erneut aktiviert, und die Option Elementlabels wiederholen wird aktiviert.

    • Die Vorgänge, die Sie für Zeilen und Spalten durchführen können, hängen von der durch den Serviceadministrator oder Formulardesigner getroffenen Auswahl beim Definieren des Formulars ab. Um Vorgänge für Zeilen durchführen zu können, muss die Option Flexibles Formular für Zeilen aktivieren ausgewählt sein. Um Vorgänge für Spalten durchführen zu können, muss die Option Flexibles Formular für Spalten aktivieren ausgewählt sein. Diese Optionen sind unter Smart View-Formularoptionen festlegen in der Dokumentation Planning verwalten beschrieben.

  4. Optional: Um hinzugefügte Elemente in einem flexiblen Formular nach einer Änderung des POV oder einer Benutzervariablen beizubehalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Flexible Formulare: Raster bei POV- und Benutzervariablenänderungen beibehalten im Dialogfeld Optionen, Registerkarte Elemente.
  5. Optional: Wenn der Serviceadministrator beim Entwerfen des Formulars die Option Ungültige Elemente für flexibles Formular anzeigen aktiviert hat, können Sie Elementnamen eingeben und anschließend auf Aktualisieren klicken, um die Elementnamen anzuzeigen und eventuelle ungültige Elementnamen zu korrigieren.

    Weitere Informationen finden Sie unter Ungültige Elemente in flexiblen Formularen beibehalten.

  6. Optional: Wählen Sie zum Ausführen einer Geschäftsregel eine Zelle im Formular aus. Klicken Sie im Menü Erweiterungen auf Smart View for Google Workspace, und wählen Sie Formular aus. Klicken Sie auf Daten, Berechnen, und wählen Sie Geschäftsregeln aus. Wählen Sie eine Geschäftsregel aus, um sie zu starten.
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Beim Aktualisieren behält Smart View von Ihnen am Formular vorgenommene Änderungen bei.

    Wenn die Option Ungültige Elemente für flexibles Formular anzeigen für das Formular aktiviert ist, werden die ungültigen Elemente beibehalten. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden durch die Aktion Aktualisieren ungültige Elemente entfernt.

    Note:

    Daten können erst nach dem Aktualisieren weitergeleitet werden. Das geänderte Formularlayout wird jedoch nicht auf dem Server gespeichert, es wird lediglich im Kontext der aktuellen Session beibehalten.
  8. Klicken Sie zum Weiterleiten der geänderten Daten auf Weiterleiten.

    Daten können erst nach dem Aktualisieren weitergeleitet werden.

  9. Öffnen Sie das flexible Formular erneut, um das ursprüngliche Layout des flexiblen Formulars wiederherzustellen.

    Das geänderte Formular wird nicht auf dem Server gespeichert, es wird lediglich im Kontext der aktuellen Session beibehalten. Durch das erneute Öffnen des flexiblen Formulars wird das Layout des flexiblen Formulars auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.