Enterprise-Journalvorlagen verwalten
Sie können eine Journalvorlage für Journale erstellen, die gemeinsame Informationen wie Entitys oder Konten enthalten. Anschließend können Sie die Vorlage verwenden, um Journale mit ähnlichen Informationen zu erstellen.
Auf der Seite "Vorlagen" können Sie eine Liste mit sämtlichen im System enthaltenen wiederkehrenden und Ad-hoc-Journalvorlagen anzeigen. Zudem werden das letzte Aktualisierungsdatum für Änderungen an der Vorlage, der Benutzer, der die letzte Aktualisierung an der Vorlage vorgenommen hat, das Ziel, die Angabe, ob Ad-hoc-Journale für die Vorlage aktiviert sind, sowie die Anzahl der im Workflow für die Vorlage wiederkehrenden Journale angezeigt.
In der Liste "Vorlagen" können Sie mit der Suchfunktion schnell Vorlagen finden. Sie können zu suchende Namen vollständig oder teilweise eingeben.
So zeigen Sie die Liste der Journalvorlagen an:
- Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Enterprise-Journale.
- Klicken Sie auf der linken Seite auf die Registerkarte Journalvorlagen.
- Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie zu öffnen und anzuzeigen.
- Optional: Um die anzuzeigenden Spalten auszuwählen, klicken Sie auf Anzeige, Spalten, und wählen Sie die anzuzeigenden Spalten aus. Sie können jedoch auch die Option Alle anzeigen auswählen.
- Um nach einer Vorlage zu suchen, geben Sie Suchkriterien in das Textfeld "Suchen" ein.