Benutzer in Supplemental Data Manager neu zuweisen

Unter Umständen müssen Sie Benutzer während des Close-Prozesses in gewissen Abständen verschiedenen Aufgaben neu zuweisen. Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter, dem Aufgaben zugewiesen sind, das Unternehmen verlässt, können die Aufgaben einem anderen Mitarbeiter neu zugewiesen werden. Sie können die Funktion zum Neuzuweisen im Workflow-Dashboard verwenden, um Zuweisungen automatisch zu ändern, statt manuell einzelne Aufgaben zu suchen, zu öffnen und zu bearbeiten. Mit der Funktion "Neu zuweisen" können Sie die mit einem Benutzer verknüpften Aufgaben schnell suchen und einem anderen Benutzer neu zuweisen. Sie können einzelnen Benutzern, Gruppen oder Teams Aufgaben neu zuweisen.

Sie können die Rollen auswählen, für die Sie Benutzer neu zuweisen möchten. Beispiel: Wenn Sie die Rolle "Eigentümer" auswählen, wird der Benutzer nur für die Aufgaben neu zugewiesen, für die er als Eigentümer zugewiesen war. Für Formulare mit dem Workflowstatus "Geschlossen" ist dies nicht zulässig.

So weisen Sie Benutzer neu zu:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Aufgaben.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Supplemental Data-Aufgaben auf der linken Seite.
  3. Wählen Sie mindestens ein Formular aus, in dem Sie Benutzer neu zuweisen möchten.
  4. Wählen Sie unter Aktionen Benutzer einrichten aus.
  5. Wählen Sie in Feld die Rolle aus, die Sie dem Benutzer neu zuweisen möchten.
  6. Geben Sie in An Benutzer entweder den Namen des Benutzers, der Gruppe oder des Teams ein, oder suchen Sie nach dem Benutzer, der Gruppe oder dem Team, dem bzw. der Sie Aufgaben neu zuweisen möchten.
  7. Klicken Sie auf Übernehmen.
  8. Klicken Sie im Prompt zur Bestätigung der Aktualisierung des Benutzers auf Ja.