Projekte und Budgets exportieren (fortlaufende Aufgabe)

Nachdem Sie Projekte erstellt und Projektaufwendungen erfasst haben und wenn Projektbudgets bereit sind und im EPM Planning-Modul Projektplanung genehmigt wurden, exportieren Sie die Projekte und Projektbudgets aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in die Komponente "Projektmanagement". Administratoren können den Job Projekte und Budgets exportieren kontinuierlich zum Exportieren von Projekten und Projektbudgets verwenden und eine regelmäßige Ausführung dieses Jobs planen.

Nur Administratoren können Jobs ausführen und planen. Alternativ können Planer Integrationen der Komponente Datenintegration zum Exportieren von Projekten und Budgets verwenden. Anweisungen für Planer zum Exportieren von Projekten und Budgets finden Sie unter Projektdaten und Budgets aus dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" in das Projektmanagement exportieren in der Dokumentation Mit Planning Modules arbeiten.

Das Verwenden eines Jobs vereinfacht den Prozess. Wenn Sie den Job Projekte und Budgets exportieren ausführen, werden die folgenden Aufgaben als Teil dieses Jobs ausgeführt:

  • Datenbank aktualisieren
  • Projekte exportieren
  • Projektbudgets exportieren

So exportieren Sie Projekte und Projektbudgets aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in die Komponente "Projektmanagement":

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Jobs.
  2. Klicken Sie auf Jobs planen, Projekte und Budgets exportieren.
  3. Klicken Sie auf Jetzt ausführen, oder geben Sie Optionen zum Planen des Jobs an, und klicken Sie auf Weiter.

    Der Job enthält bereits die Informationen aus der Komponente Datenintegration für die Integrationen, die Sie beim Aktivieren der Option Integration mit Project Management Cloud eingerichtet haben. Die Listen für Integrationsjobname (Projekte exportieren) und Integrationsjobname (Budgets exportieren) enthalten alle für Projektmanagementkalender definierten Integrationen. Szenario, Version und Entity sind angegeben, können aber geändert werden. Um die an die Komponente "Projektmanagement" gesendete Datenmenge zu begrenzen, sind Start- und Endperioden basierend auf den Daten im EPM Planning-Modul Projektplanung angegeben.

  4. Wählen Sie die Integrationsjobnamen für Integrationsjobname (Projekte exportieren) und Integrationsjobname (Budgets exportieren) aus.

    Note:

    Wenn in Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, dann sind mehrere Integrationen für Integrationsjobname (Projekte exportieren) und Integrationsjobname (Budgets exportieren) verfügbar. Jeder Integration ist ein anderer Name vorangestellt und jede ist einer anderen Geschäftseinheit zugeordnet. Führen Sie die für Ihre Implementierung erforderlichen Integrationen aus.
  5. Ändern Sie bei Bedarf die Auswahl für Szenario, Version und Entity sowie die Start- und Endperioden, und klicken Sie auf Weiter.
  6. Überprüfen Sie die Jobdetails, und klicken Sie auf Fertigstellen.

Dieser Job kann nach Bedarf beim Hinzufügen oder Aktualisieren von Projekten und Projektbudgets im EPM Planning-Modul Projektplanung ausgeführt oder geplant werden.