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Titel und Copyrightinformationen

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

2 Willkommen

• Einführung
  • Informationen zum Modul Finanzplanung
  • Informationen zum Modul Personalplanung
  • Informationen zum Modul Projektplanung
  • Informationen zum Modul Investitionsplanung
  • Strategic Modeling
• Weitere Informationen

3 Anwendung einrichten

• Checkliste für erste Schritte
• Anwendung erstellen
  • Informationen zum Kalender
• Standard- oder Reportinganwendungen in Enterprise-Anwendungen konvertieren
  • Überlegungen zur Konvertierung
• Integrationsszenarios und Workflow
• Benutzervariablen festlegen
• Informationen zu Kalendern mit 13 Perioden

4 Erste Schritte mit den Planning Modules

• Navigieren
• Geänderte Artefakte prüfen
• Beschreibungen der vordefinierten Artefakte abrufen

5 Modul Finanzplanung konfigurieren

• Funktionen für das Modul Finanzplanung aktivieren
  • Informationen zum Kontenplan des Moduls Finanzplanung
  • Ertrag und Bruttospanne aktivieren
  • Aufwand aktivieren
  • Erfolgsrechnung aktivieren
  • Bilanz aktivieren
  • Cashflow aktivieren
  • Rollierende Prognose aktivieren
  • Wöchentliche Planung aktivieren
    • 53-Wochen-Planung aktivieren
  • Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren
    • Custom-Dimensionen Funktionen für das Modul Finanzplanung zuordnen
  • Informationen zu internen Aggregationsregeln
  • Informationen zu Account- und Plan Element-Dimensionen
• Modul Finanzplanung konfigurieren
  • Finanzplanung und Prognosevorbereitung
  • Wöchentliche Konfigurationen
  • Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse
    • Informationen zu Wechselkursen und wöchentlicher Planung
  • Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern
    • Konten und Treiber hinzufügen und verwalten
    • KPIs hinzufügen
    • Konten für die Integration mit dem Modul Projektplanung hinzufügen
  • Benutzerdefinierte Aufwandstreiberkategorien hinzufügen
• Budgetrevisionen und die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle einrichten
  • Informationen zu Budgetrevisionen und zur Integration mit dem Modul Budgetkontrolle
    • Überlegungen zur Integration
    • Workflow für die Integration
  • Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle einrichten
    • Vorhandene EPM Planning-Anwendungen mit dem Modul Budgetkontrolle verwenden
  • Budgetrevisionen aktivieren
    • Was geschieht, wenn Sie Budgetrevisionen im EPM Planning-Modul Finanzplanung aktivieren
  • Beschreibende Informationen für Budgetrevisionen konfigurieren
  • Finanzplanungs-Dimensionselemente importieren
  • Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für Budgetrevisionen erstellen
  • Verbindungen einrichten
  • Regeln des Moduls Finanzplanung für Budgetrevisionen
• Aufgaben nach der Konfiguration
  • Tage in Periode für treiberbasierte Bilanzen angeben
  • Kontovorzeichen für alternative Reportingmethoden ändern
• Regeln des Moduls Finanzplanung

6 Modul Personalplanung konfigurieren

• Funktionen für das Modul Personalplanung aktivieren
  • Ebene der zu erfassenden Details aus dem Modul "Personalplanung" bestimmen
  • Aufwandsplanung aktivieren
  • Flexible Kontenzuordnung aktivieren
  • Personalmanagement aktivieren
  • Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren
    • Custom-Dimensionen zum Reporting-Cube hinzufügen
• Modul Personalplanung konfigurieren
  • Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul Personalplanung
  • Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern
    • Konten und Treiber hinzufügen und verwalten
      • Informationen zum Einrichten der Mitarbeiterdemografie
      • Informationen zum Hinzufügen von Mitarbeitereigenschaften
  • Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse
  • Leistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge konfigurieren
    • Voraussetzungen für die Verwendung des Assistenten für Leistungen und Steuern
    • Informationen zum Assistenten für Leistungen und Steuern
    • Gemeinsame Eigenschaften für Komponenten
    • Komponententypen im Assistenten
    • Informationen zu Einmalzahlungsoptionen
    • Informationen zum Werttyp
    • Informationen zum Typ des Höchstwertes
    • Informationen zum Bezugstyp
    • Informationen zur steuerpflichtigen Komponente
    • Informationen zum Eingeben von Sätzen
    • Informationen zu Sätzen und Schwellenwertbereichen
    • Sätze nach Hierarchie anwenden
    • Berechnungen in einem 13-Perioden-Kalender
      • Informationen zu Jahren mit 53 Wochen
      • Übersichtszeitperioden und 13 Perioden
    • Benutzerdefinierte Berechnungslogik in Komponenten erstellen
      • Benutzerdefinierte Formeln für OWP_Custom Expense erstellen
      • Leistungs- und Steuerberechnungen anpassen
    • Nach der Konfiguration mit dem Assistenten
    • Beispiel: Nebenleistungen hinzufügen
      • Nebenleistungen als Komponente hinzufügen
      • Nebenleistungen definieren
      • Standardwerte für Leistung festlegen
• Aufgaben nach der Konfiguration
  • Annahmen festlegen
  • Standardeinstellungen festlegen
  • Mitarbeiterstammdaten eingeben
  • Zuordnung für die Integration zwischen den Modulen Personalplanung und Finanzplanung anpassen
  • Standardwerte synchronisieren
  • Benutzerdefinierte Vorlagen für die Personalplanung zur Unterstützung von Anpassungen der Personalplanung verwenden
  • Aufgaben nach dem Update
• Regeln des Moduls Personalplanung
  • Checkliste für die Vergütungsberechnung
  • Überlegungen zur Performance von Regeln für das Modul Personalplanung

7 Modul Projektplanung konfigurieren

• Funktionen für das Modul Projektplanung aktivieren
  • Projekttyp aktivieren
  • Projektertrag aktivieren
  • Projektleistungen aktivieren
  • Projektaufwand aktivieren
  • Rollierende Prognose aktivieren
  • Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren
• Modul Projektplanung konfigurieren
  • Projektplanung und Prognosevorbereitung
  • Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern
    • Konten und Treiber hinzufügen und verwalten
  • Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse
  • Globale Projektsätze eingeben
• Das EPM Planning-Modul Projektplanung mit dem Projektmanagement integrieren
  • Informationen zur Integration des EPM Planning-Moduls Projektplanung mit dem Projektmanagement
    • Implementierungsszenarios
    • Überlegungen zur Integration
    • Workflow für die Integration
  • Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement einrichten (einmalige Einrichtung)
  • Die Integration mit Project Management Cloud aktivieren
    • Was geschieht, wenn Sie die Integration mit Project Management Cloud aktivieren
  • Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement erstellen
  • Eine Verbindung zum Reporting-Cube einrichten
  • Jobs zum Importieren und Exportieren von Daten zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und Projektmanagement verwenden
    • Projekte und Budgets exportieren (fortlaufende Aufgabe)
    • Projektistwerte importieren (fortlaufende Aufgabe)
  • Vorhandene Implementierungen migrieren (einmalige Einrichtung)
    • Eine vorhandene Implementierung des EPM Planning-Moduls Projektplanung in das Projektmanagement migrieren (einmalige Einrichtung)
      • Vorhandene Anwendungen des EPM Planning-Moduls Projektplanung für die Verwendung in der Project Management Cloud-Integration aktualisieren
    • Eine vorhandene Implementierung des Projektmanagements in das EPM Planning-Modul Projektplanung migrieren (einmalige Einrichtung)
      • Job zum Importieren von Projekten und Budgets verwenden (einmalige Einrichtung)
      • Projekte und Budgets mit Integrationen der Komponente Datenintegration importieren
  • Regeln des EPM Planning-Moduls Projektplanung für die Integration mit dem Projektmanagement
• Aufgaben nach der Konfiguration
  • Projekte Programmen zuordnen
• Regeln des Moduls Projektplanung

8 Modul Investitionsplanung konfigurieren

• Funktionen für das Modul Investitionsplanung aktivieren
  • Neue Kapitalanlagen aktivieren
  • Option "Vorhandene Anlagen verwalten" aktivieren
  • Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren
• Modul Investitionsplanung konfigurieren
  • Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul Investitionsplanung
  • Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern
    • Konten und Treiber hinzufügen und verwalten
  • Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse
• Aufgaben nach der Konfiguration
• Regeln des Moduls Investitionsplanung
• Benutzerdefinierte Abschreibungs- oder Amortisierungsmethoden erstellen

9 Administrative Folgeaufgaben

• Daten mit Datenzuordnungen pushen
  • Informationen zu Groovy-Geschäftsregeln
    • Groovy-Regeln des Moduls Personalplanung
  • Daten für die Integration von Geschäftsprozessen pushen
  • Daten für das Reporting im Modul Personalplanung zuordnen
• Annahmen eingeben
• Anwendung verwalten
  • Best Practices zum Optimieren der Dimensionsreihenfolge
  • Aliastabellen verwalten
• Planning-Module aktualisieren
• Vordefinierte Artefakte anpassen
  • Geänderte Artefakte prüfen
  • Anpassungen rückgängig machen
  • Hilfe für vordefinierte Artefakte anpassen
• Navigationsabläufe anpassen

A Geschäftsszenarios

• Healthcare-Planung mit dem Modul Finanzplanung
• IT-Finanzmanagement in EPM Cloud
• Planning-Module für die IT-Planung konfigurieren

B Daten importieren

• Informationen zum Importieren von Daten
• Daten für das Modul Finanzplanung importieren
• Daten für das Modul Personalplanung importieren
  • Inkrementelle Daten für das Modul Personalplanung laden und berechnen
    • Quelldatendatei vorbereiten
    • Inkrementellen Dateiadapter in der Komponente Datenmanagement konfigurieren
    • Hinzuzufügende Regeln für das Modul Personalplanung bestimmen
    • Inkrementelle Dataloads für das Modul Personalplanung ausführen
• Daten für das Modul Projektplanung importieren
• Daten für das Modul Investitionsplanung importieren

C Artefakte aktualisieren

• Artefakte für alle Planning Modules aktualisieren
• Artefakte des Moduls Finanzplanung aktualisieren
• Artefakte des Moduls Projektplanung aktualisieren
• Artefakte des Moduls Personalplanung aktualisieren
• Artefakte des Moduls Investitionsplanung aktualisieren

D Best Practices für Planning Modules

E Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu EPM Cloud