Integrationsszenarios und Workflow

Planning verwendet Datenzuordnungen und Smart Push-Vorgänge für eine Out-of-the-box-Integration zwischen den Modulen Finanzplanung, Personalplanung, Projektplanung, Investitionsplanung und Strategic Modeling. In diesem Abschnitt sind die Integrationsszenarios und der allgemeine Integrationsprozess beschrieben.

Um die Integration zu implementieren, führen Sie die folgenden allgemeinen Schritte in dieser Reihenfolge aus:

1. Aktivieren und konfigurieren Sie das Modul Finanzplanung.

   Hinweis:

   Entitys werden in allen Modulen gemeinsam verwendet. Importieren Sie die Entitys idealerweise alle gleichzeitig.

   Beachten Sie beim Integrieren des Moduls Finanzplanung in das Modul Projektplanung, dass aggregierte Daten für die Gesamtanzahl der Projekte an das Modul Finanzplanung übergeben werden. Im Modul Finanzplanung müssen Sie keine Project-Dimension hinzufügen.

2. Aktivieren und konfigurieren Sie das Modul Personalplanung.

   • Ordnen Sie für die Integration mit dem Modul Finanzplanung im Assistenten "Leistungen und Steuern" des Moduls Personalplanung eine Komponente einem Konto des Moduls Finanzplanung zu (z.B. dem Konto "Lohnsteuern", "Gesamtes Gehalt" usw. des Moduls Finanzplanung).
   • Für die Integration mit dem Modul Projektplanung: Die Verwendungsfunktion zeigt zusätzlich zur Integration mit dem Modul Projektplanung eine Abhängigkeit vom Modell Mitarbeiter oder Tätigkeit-Mitarbeiter im Modul Personalplanung auf. Um die Verwendung zu aktivieren, wählen Sie auf der Seite Aktivieren für Granularität entweder Mitarbeiter oder Mitarbeiter und Tätigkeit aus. Wählen Sie außerdem die Option für die Integration des Moduls "Personalplanung" in das Modul "Projektplanung" aus.

   • Fügen Sie unter Dimensionen zuordnen/umbenennen eine Custom-Dimension mit dem Namen Project hinzu (der Standardname für die Dimension lautet Projects). Wenn Sie die Project-Dimension umbenennen und im Modul Projektplanung einen anderen Namen verwenden möchten, müssen Sie diesen Dimensionsnamen hier eingeben.

3. Aktivieren Sie das Modul Investitionsplanung.

   • Bei einer Integration in das Modul Projektplanung fügen Sie auf der Seite Aktivieren unter Dimensionen zuordnen/umbenennen eine Custom-Dimension mit dem Namen Project hinzu (der Standardname der Dimension lautet Projects). Wenn Sie die Project-Dimension umbenennen und im Modul Projektplanung einen anderen Namen verwenden möchten, müssen Sie diesen Dimensionsnamen hier eingeben.

   • Wählen Sie auf der Seite Konfiguration die Aufgabe Kapitalkonten für Finanzberichte zuordnen aus. Ordnen Sie die einzelnen Konten des Moduls Investitionsplanung dem jeweils entsprechenden Konto im Modul Finanzplanung zu. Wählen Sie die horizontalen Registerkarten aus, um Anlagen für materielle Anlagen, immaterielle Anlagen und Leasinganlagen zuzuordnen.

   • Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Synchronisieren aus. Führen Sie diese Regel in den folgenden Szenarios aus:
     • Jedes Mal, wenn eine neue Anlage hinzugefügt wird.
     • Jedes Mal, wenn die Integrationszuordnung zwischen den Modulen Investitionsplanung und Finanzplanung aktualisiert wird.
     • Wenn der Wert für planningyearRange erhöht wird, z.B. von GJ14:GJ15 auf GJ15:GJ24.
     • Nach dem Transfer von Anlagen (z.B. von einer Abteilung in eine andere).

4. Aktivieren Sie das Modul Projektplanung.

   • Aktivieren Sie bei einer Integration in das Modul Investitionsplanung auf der Seite Aktivieren Projekte, bei denen es sich um Investitionsprojekte handelt.

   • Aktivieren Sie für Aufwand die Optionen Integration aus Personalplanung und Mitarbeiter (für die Integration in das Modul Personalplanung). Aktivieren Sie für Betriebsmittel die Option Integration aus Investitionsplanung (für die Integration in das Modul Investitionsplanung).

   • Wenn Sie das Modul Projektplanung in das Modul Personalplanung integrieren, müssen Sie die Ressourcenklasse nicht in das Modul Projektplanung integrieren. Stattdessen verwenden Sie die Tätigkeiten aus dem Modul Personalplanung, indem Sie die Aufgabe zum Importieren der Tätigkeitskonfiguration im Modul Personalplanung ausführen.

   • Unter Dimensionen zuordnen/umbenennen sollte eine Zuordnung zwischen Project und Project angezeigt werden.

     Tipp:

     Wenn Sie die Custom-Dimension beim Erstellen im Modul Personalplanung oder Investitionsplanung versehentlich "Projects" statt "Project" genannt haben, können Sie sie hier umbenennen.
   • Wählen Sie auf der Seite Konfiguration die Aufgabe Zuordnung Projekt-/Finanzplanung aus. Ordnen Sie die einzelnen Konten des Moduls Projektplanung dem jeweils entsprechenden Konto im Modul Finanzplanung zu.
5. Prüfen Sie optional die Datenzuordnungen, die erstellt wurden. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung , Datenaustausch , Datenzuordnungen.
6. Führen Sie die restlichen Schritte unter "Checkliste für erste Schritte" aus. Weitere Informationen finden Sie unter Checkliste für erste Schritte.

7. Wenn Benutzer Pläne und Prognosen vorbereiten und Daten zwischen Modulen verschieben möchten, müssen Administratoren die Daten mit den vordefinierten Datenzuordnungen pushen. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung , Datenaustausch , Datenzuordnungen. Wählen Sie eine Datenzuordnung aus, wählen Sie dann aus dem Menü Aktionen Push-Daten aktivieren aus, und klicken Sie dann auf Ja, um die Option zum Löschen der Daten zu bestätigen. Weitere Informationen finden Sie unter Daten für die Integration von Geschäftsprozessen pushen.

   Einige Formulare verfügen über eine Menüoption zum Pushen von Daten. Bei diesen Formularen ist es nicht erforderlich, dass Benutzer bei Administratoren das Ausführen einer Push-Aktion mit Datenzuordnungen anfordern.